软件：安全可控成为IT新热点 荐5股

　　事件.

　　透明计算获得14 年度国家自然科学一等奖,这在自然科学奖一等奖自2000 年以来13 年中曾经9 次出现空缺的情况下是难能可贵的。

　　透明计算突破了传统冯诺依曼结构;研制了超级操作系统(Metaos),可管理Windows、Linux、iOS 等操作系统在R 的网络资源;取得了系列原创性、系统性创新成果。在国内外学术界产生重大影响,对解决国家网络安全和操作系统技术长期受制于人的问题有重大意义,已在Intel、腾讯等公司获得应用和受到高度重视,具有很强的学术和产业化前景。

　　评论.

　　到底什么是透明计算?简而言之,透明计算建立了一个连接芯片和操作系统的公开化透明联系。如果把传统的操作系统和硬件之间的联系比作无法感知、不透明的“黑匣子”,那么透明计算就是打开了“黑匣子”,使得这种联系不透明的幕后操作公开化。

　　为什么会在14 年度获奖?透明计算的提出及研究已经进行了多年了,为什么会在14 年度成为国家自然科学一等奖。我们认为,这与我国提倡信息产业国产化,提升信息安全分不开的。透明计算使得我国在操作系统方面的信息安全达到了自主可控:“透明计算”突破了传统操作系统的概念,建立了一种凌驾于传统操作系统之上的超级操作系统,从而对于操作系统层面的信息安全达到了自主可控,做到监控操作系统,进一步增强了我国在网络安全上的防控能力。

　　与云计算的区别是什么?不同于云计算,透明计算面对的是跨终端跨系统的管理。云计算是一种共享性的商业模式,通过对云端资源的合理利用达到降低使用成本和动态适应业务发展的要求,而透明计算旨在建立系统芯片和操作系统的中间层,通过中间层来达到控制跨终端系统和芯片之间的通信和控制。简而言之,云计算是通过虚拟化将机器管理起来;透明计算则更底层一步,连接操作系统和芯片。

　　对于国内IT 产业的意义?从操作系统底层向上游应用,软件国产化程度有望进一步加大。操作系统是我国在信息安全受制于人的最大技术难点之一,也是信息安全最底层的关键基础,随着操作系统层面达到了安全自主可控,基于操作系统之上的上游应用软件的国产化程度有望进一步加大,同样达到自主可控。

　　哪些上市公司受益?我们认为,透明计算更大的意义是自主可控,保证信息安全。因而顺着这条逻辑,我们继续看好国产化信息安全这条主线。中科曙光,国内高性能服务器的领导者,同时开始投入做软件层面管理平台。用友软件,基于云的saas软件应用,建立云+金融的产业生态。华胜天成,在数据库、服务器领域与IBM合作,承接IBM技术,走一条类高铁的消化引进吸收创新的新国产化道路。绿盟科技,在云安全领域加大投入,是保证透明计算安全的重要安全提供商。卫士通,信息安全的国家队,依托中电科30所资源,产品线不断丰富。

　　投资建议.

　　投资组合:中科曙光、用友软件、华胜天成、绿盟科技、卫士通。

　　风险.

　　实际产业化进展仍需相当长时间。(国金证券)
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