5大券商周三看好6板块53股

　　计算机：O2O开始驶入快车道 荐7股

　　1、2015年3月11日,微信发布微信行业解决方案,包括快递、售货机、百货、餐厅、便利店、超市、票务、酒店、景区、医院、停车场和B2C电商。

　　2、2015年1月27日,支付宝发布O2O行业解决方案,包括未来商超、医院、餐饮、百货、酒店、物流等14个行业场景。

　　点评:

　　微信公众号+微信支付全力打造O2O闭环,腾讯系O2O强势崛起。微信以微信公众号和微信支付为基础,帮助传统行业将原有的商业模式转移到微信平台上,并形成服务线上和线下的闭环。我们多次强调:O2O的本质是连通,闭环是最有价值的连通,而移动支付则是实现O2O闭环的关键。

　　微信公众号+微信支付,将帮助传统行业实现信息流和交易流的O2O闭环,再配合微信巨大的用户基数和腾讯的资源,腾讯将成为推动O2O产业进程的重要力量。

　　“场景+数据”是争夺的焦点。微信版O2O行业解决方案覆盖包括快递、售货机、百货、餐厅、便利店、超市、票务、酒店、景区、医院、停车场多个线下场景。线上市场增速趋缓,线下场景还是超级蓝海,微信版O2O行业解决方案覆盖衣食住行等众多生活场景,数据价值巨大。

　　二马PK巅峰之战,O2O行业驶入快车道。二马陆续发布O2O行业解决方案,是继?打车大战?、?新春红包大战?之后在O2O领域的大决战,2015年O2O行业巅峰之战正式开启。竞争是推动产业发展的重要驱动力,为期一年的?打车大战?对中国出租车行业的改造可谓翻天覆地。二马对线下?场景+数据?的全力争夺将是2015年O2O行业主旋律,竞争将驱动O2O进入高速发展期。

　　贯穿整个2015年,双方将投入数百亿元,让全国人民天天过?双12?!继续强烈推荐02O产业链,首推石基信息、新大陆,关注绿盟科技、信雅达、证通电子、新国都、鼎捷软件。安信证券

　　医药生物：关注绩优成长股 荐14股

　　医疗服务和医药商业板块变现强劲。医疗服务板块延续了上月的上升势头,大幅上涨13.46%。在医药电商概念的热炒下,医药商业走出了一波久违的上涨行情,大幅上涨11.30%。医疗器械板块涨幅较1月有所回落,涨幅不到10%。生物药和中药板块表现一般,分别上涨5.36%和4.55%。化学药板块表现较差,仅小幅上涨3.06个百分点。

　　题材股再受追捧。以千山药机、迪安诊断、北陆药业等为代表的基因测序概念股;以九州通为代表的医药电商概念股;以及以康美药业、恒康医疗为代表的民营医院概念股表现强劲,涨幅均超过20%。另外还有济民制药、益丰药房等次新股表现不俗,涨幅均在30%以上。

　　医药板块估值修复行情继续。截至2月27日,医药板块整体估值(TTM)为41.81倍,相对于沪深300指数的估值溢价率为236.36%,较1月继续回升,大幅高于十年间141.91%的历史均值,存在一定的相对估值风险。估值最高的子板块依然是医疗器械和医疗服务,PE上升至74.49倍和59.77倍。估值相对较高的是生物药和化学药板块,PE分别为52.36倍和44.57倍。估值相对较低的是医药商业和中药板块,PE分别为34.97倍和34.11倍。

　　投资策略:一方面建议关注年报季报业绩增长明确,估值适中的优质个股,如天士力、云南白药、恒瑞医药、华东医药等。另一方面看好两会热点行情:基因测序、细胞治疗领域推荐达安基因、中源协和等;移动医疗、医药电商领域推荐九州通、一心堂、康美药业等;民营医院领域推荐恒康医疗、复星医药、国际医学等;国企改革推荐上海医药、中新药业等。东海证券