机构强推买入 6股将成摇钱树

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　　永太科技[b]：深耕多年终获硕果，探索新领域开辟更广阔空间

　　原有领域深耕多年终获硕果：公司14年销售收入和利润水平创历史新高，成为公司发展史上的又一里程碑。在经过过年的市场开拓和客户培育期后，公司有效实现定制业务和重量级客户的更大突破，农药医药中间体和液晶化学品业务实现快速增长，产品结构优化使得公司毛利率大幅提升。未来随着与主营业务重点客户的关系持续深入，为公司未来增长提供稳定的订单保障，目前，公司销售意向已超过12亿元。公司预计2015年一季度净利润同比增长160-190%，远超预期，从公司一季度业绩来看，全年业绩也将远超预期。

　　公司建设丙肝新药索非布韦关键中间体，盈利空间近亿元：具体分析见下文；

　　电子化学品业务受益于面板产能的大幅扩张：具体分析见下文；

　　公司具备产业链延伸能力：公司下游客户主要是医药、农药和电子类企业，经过多年的发展，公司对产业链上下游的理解深刻，有向下延伸的意愿和能力。

　　公司未来将持续高成长，上调目标价至45元：我们认为公司原有医药中间体及单晶业务迎来业绩拐点，CF 光刻胶和单晶业务受益于下游液晶面板产能的大幅扩张，建设160吨丙肝新药索非布韦关键中间体、盈利空间近亿元。我们预计公司15、16年EPS 为0.57和0.85元，公司业绩拐点呈现，而且产业链延伸项目提供超预期，给予买入-A 评级，上调目标价至45元。安信证券

　　三维通信：主营业绩大增，外延并购可期

　　2014 年净利1420 万，Q4 单季度盈利3700 万，业绩反转趋势确认；2015 年FDD 牌照发放，国内4G 网络建设将迎来高峰，预测公司业绩全年持续向好，海外市场(特别是日本市场)成为重要看点：海外网优订单毛利率接近60%，同时回款更好；公司技术不输海外竞争对手，性价比更高；2014 年系统设备中海外收入占比5%左右，2015 年公司目标将这一比例做到25%，对应海外收入约1 亿元。

　　二、公司布局行业应用进入收获期。

　　公司行业应用日趋多样化，包括监狱、铁路、停车场等领域，前期布局基本完成，2015 年将有所突破。监狱移动驻地网目前采用公司替运营商出资建设，后期走警务话费分成的运营模式，为监狱、拘留所实现信号屏蔽、基于公网对讲等特殊功能；高铁项目方面，三维通信成功实现列车350km 高速运行环境覆盖，预计2015 年带来收入4000 万，毛利率接近50%三、外延并购可期。

　　公司业绩反转同时，也在积极寻求向新的领域发展，后续公司有望通过外延并购方式涉足互联网+等领域。

　　四、盈利预测及投资建议。

　　预测公司2014-16 年EPS 0.035、0.29、0.36 元，建议积极配置，调高至“买入”评级，6 个月目标价18 元。中信建投