科技部:我国5G工作已取得初步成绩 8股将启动
来源:证券之星 作者:佚名 2015-07-09 14:23:11
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奥维通信
奥维通信:携手军事院校,增兵军工通信
奥维通信 002231
研究机构:国泰君安 分析师:宋嘉吉,王胜 撰写日期:2015-06-16
维持“增持”评级,维持目标价 42元。奥维与军事院校的全面合作将加强公司在军工通信领域的研发实力,并通过借助合作伙伴在军工领域的资源和经验,为未来军工通信产品的生产和推广奠定坚实基矗
维持2015-2017 年EPS 为0.19/0.23/0.27 元(若完成对雪鲤鱼的并表,则备考EPS 为0.33/0.42/0.52 元),维持42 元目标价和“增持”评级。
顺应国防信息化趋势,全力发展军工通信业务。奥维公告,与某军事院校签订《战略合作框架协议》,双方本着“优势互补、互惠互利、共同发展”的原则,就积极开展科研项目合作、积极开展合作产品生产和推广、积极支持生产及科研骨干培养等达成合作意向,将展全面合作。我们认为,《国防白皮书》的发布预示未来数年国防信息化将成为通信行业的重要风口,军工通信系统将在未来战场扮演重要角色。
奥维通信作为东北三省稀缺的通信高科技企业,坐拥三项军工资质(保密、武器装备承制、科研许可),将获得地方的大力支持,此次官方背景的军事院校合作即是证明。
押注三大未来趋势,各项业务快速发展。公司通过收购顶尖游戏接入平台商雪鲤鱼,进军移动互联网游戏平台业务,通过向CP 提供应用发布、代理支付等服务,积累海量用户数据,为将来开展游戏分发和精准营销业务打下坚实基矗通过旗下中科奥维,与中科院沈阳自动化所强强联合,深耕石油石化工业通信市场,布局工业互联网。加上此次加强的军工业务,公司已完整押注通信行业未来数年的发展方向。
催化剂:与军事院校合作开展军工项目;加码移动互联网、工业通信。
风险提示:合作项目尚在研发阶段;主业网优市场竞争进一步加剧
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