医药：买入真成长的行业龙头（附股）
来源：海通证券 作者：佚名 2015-07-23 14:57:37
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【众生药业】(买入)1)公司主要产品复方血栓通胶囊和脑栓通胶囊维持稳定成长，省外扩张初见成效；2)三七降价提供短期业绩增长动力；3)收购先强药业提供弹性，眼科专科用药已经形成产品梯队，创新药研发与药明康德合作逐步起步，考虑合并先强药业报表前提下，公司2015-2017年EPS0.99、1.26和1.57元；对应PE为28、22、18倍，远低于医药板块市盈率，目前建议积极配臵。
风险提示：药品招标过程具有不确定性。
【爱尔眼科】(买入)医疗服务龙头标的！1)简单化、标准化、专业化细分行业，复制及扩张力强；2)并购基金和合伙人制度对医生的激励效应显著，中报预计仅内生都有约43%左右增长；3)3季度移动医疗、眼健康O2O服务将落地。
风险提示：医疗事故的风险。
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