大数据龙头股蓄势待发

　　促进大数据发展行动纲要通过，两条主线选择标的

　　受利好消息刺激，昨日大数据概念股表现抢眼。拓尔思、天玑科技等多只股票涨停。

　　消息面上，昨日国务院常务会议部署发展现代流通业建设法治化营商环境，构建全国统一大市场旺消费促发展；通过《关于促进大数据发展的行动纲要》，提升创业创新活力和社会治理水平；决定进一步加大对小微企业税收优惠；涵养就业潜力和经济发展持久耐力。

　　分析人士认为，数据资源成为国家核心战略资产和社会财富，国家信息能力成为重塑国家竞争优势的决定性因素，网络空间的数据主权正在成为国际竞争的新焦点。

　　过去一年来，国务院常务会议的多次议题都与大数据有关，大数据已经成为国家竞争力的重要体现。不同于基础软件行业处于追逐国际主流趋势，我国大数据产业在国际竞争中已崭露头角，未来存在更大的发展空间和发展机遇。做好大数据产业“十三五”发展规划对推进落实“中国制造2025”和“互联网 +”国家战略、促进大众创业和万众创新、推动经济和社会发展具有举足轻重的意义。

　　贵州大数据模式

　　在发展大数据产业方面，贵州注重顶层设计，战略具有前瞻性。贵州成立全球首家大数据交易所，促进政府数据开放。为促进政府数据开放和交换，推动大数据资产的流动性，贵阳成立全球首家大数据交易所。交易所实行会员制，建立行业自律机构大数据交易商联盟，以规范数据交易、探索行业标准。交易所独家提供政府数据的挂牌交易，有政府信用背书。

　　国泰君安分析师宋嘉吉指出，贵州市委成立大数据专项领导小组，跨部门协作指导产业发展；将成立全国第一个大数据局，专门部署大数据产业规划；与中关村合作发展四个经济开发区，借鉴一线城市科技服务的先进经验。在发展思路上，贵州计划从IDC和呼叫中心等最易落地的项目着手，逐步促进云计算、云服务和高端制造业发展，最终达到建设大数据内容中心、服务中心及金融中心的战略目标。

　　宋嘉吉指出，加大信息基建，奠定产业发展基础。贵州将提升网络节点等级，成为骨干网二级节点，出省带宽提升至3000Gbps；扶持IDC企业发展，总规模将超过数百万台服务器；建设全域覆盖免费 Wi-Fi，作为政务、工业、民用数据的信息高速公路；建设“云上贵州”，涵盖政务云、电商云、工业云等九大云服务平台；主办大数据博览会等全国性交流平台；建设众筹金融交易所、大数据金融投资平台等，延伸大数据产业链，提升产业丰富度和生命力。

　　大数据变现公司最有价值

　　安信证券认为，未来最有价值的行业将是数据价值最大的行业，而最有价值的公司将是能设计好的商业模式把数据变现的公司。遵循自身拥有大数据和为客户提供大数据分析运营两条主线选择标的：一是自身拥有大数据的公司，如科大讯飞、万达信息、石基信息、恒生电子、四维图新、用友网络、神州信息、千方科技等；二是为客户提供大数据分析、运营、服务的公司，如东方国信、烽火通信、中瑞思创、东方网力、超图软件、启明星辰、东方通、拓尔思等。

　　宋嘉吉给出了受益标的：光环新网、蓝鼎控股。贵州大数据的发展瓶颈在人才和需求，这需要政府持续扶持方能改善。投资上，优选一线城市的IDC资源，光环新网和蓝鼎控股均着手布局云计算全产业链战略，有望受益于我国“互联网+”及工业互联网发展对计算资源需求的激增，以及云计算产业链整合的大趋势。