计算机行业：国务院力促大数据发展 布局优质股

　　国务院8月31日印发《促进大数据发展行动纲要》，系统部署大数据发展工作。由此大数据行业空间将逐步释放，从产业发展过程看，行动纲要政策出台是一个重要的里程碑，大数据行业迎来加速发展期。

　　国务院8月31日印发《促进大数据发展行动纲要》，系统部署大数据发展工作。

　　大数据发展，打破信息孤岛是关键。《纲要》指出，要加强顶层设计和统筹规划，形成公共数据资源合理适度开放共享的法规制度和政策体系。2018年底前，建成国家政府数据统一开放平台。2020年底前，逐步实现信用、交通、医疗等领域的政府数据集向社会开放。目前，信息孤岛问题依然是阻碍大数据前行的关键要素。目前，60%的主管部门认为数据分布和共享存在难题，这源于不同部门间数据开放标准的不统一，以及在早期建设中各自独立进行和外包导致数据格式标准等的不同。因而建立数据统一平台的前提就是打破信息孤岛，实现数据共享，这对于行业发展至关重要。

　　大数据行业空间将逐步释放。《纲要》提出，到2020年，我国将形成一批具有国际竞争力的大数据处理、分析、可视化软件和硬件支撑平台等产品；并且培育10家国际领先的大数据核心龙头企业，500家大数据应用、服务和产品制造企业。相关内容以及时间节点表明大数据产业行业空间将逐步加速释放。2014年全球大数据产业对GDP贡献约270亿美元，行业尚处于幼稚阶段。我国2014年大数据产业市场约80亿RMB，这一数据正以接近年30%的速度增长。目前相关企业中，美国企业处于领先地位，全球大数据top15的公司全部为美企。而在目前信息安全大背景下，《纲要》的出台对国内相关产业链带来重大机遇。

　　从产业发展过程看，行动纲要政策出台是一个重要的里程碑，大数据行业迎来加速发展期。政府部门数据共享和公共数据资源开放将加速推进，对为政府部门、公共事业单位等机构提供平台建设等IT服务的企业重大利好。大数据基础设施投资建设将迎来高潮，大数据基础软件工具和服务，相关的国产化信息安全相关的公司将重点受益。我们看好大数据在工业、医疗、行政、旅游、交通、金融等各个行业垂直领域的应用，在政策和行业发展大趋势双重浪潮叠加之下，龙头企业迎来最佳发展契机。建议重点关注东方国信、拓尔思、东方通、浪潮信息、宝信软件、易华录、千方科技等公司的投资机会。

　　短期来看，预计短期仍然以震荡为主，部分公司投资价值已经显现。

　　中报披露收官，板块内公司业绩分化情况明显，整体增速有所放缓。展望下半年，我们认为，短期内市场仍以震荡调整为主，建议关注超跌品种或者绝对市值在30亿左右，主业景气度向上，并且具备想象空间的公司，如恒华科技；中长线推荐成功概率高的“互联网+”龙头公司，核心标的包括捷顺科技、蓝盾股份、航天信息、三泰控股等公司。

　　中长期来看，互联网+指导意见的出台打开了行业成长空间，近期公司高管增持的细分领域龙头也值得持续关注，投资重点向优质龙头集中。继续建议投资者把握“互联网+”大机遇，尤其看好移动医疗、互联网金融、互联网+安全领域。移动医疗领域，我们重点推荐宜华健康、海虹控股、万达信息、卫宁软件、运盛医疗、中元华电等公司；互联网金融领域，我们重点推荐航天信息、长亮科技、佳都科技、金证股份、用友网络等公司；“互联网+”我们还重点推荐社区o2o龙头三泰控股，停车O2O龙头捷顺科技，工业4.0核心标的宝信软件，车联网龙头四维图新。大安全领域，重点关注卫士通、启明星辰、太极股份等公司。