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午后券商聚焦：两大板块后市或爆发

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来源：中金在线/股票编辑部作者：佚名 2015-09-09 14:18:14

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　　钢铁行业：当基本面已成往事

　　核心观点：2014 年至今，中国钢铁行情与基本面持续背离，并在全球钢铁行情跟随盈利起伏规律中“独善其身”。即便考虑周期复苏，当前估值水平也仍需行业盈利违背周期发展规律，恢复至周期高点方可支撑。从逻辑上来说，目前板块的投资逻辑集中在转型与改革上并无不妥，毕竟仅凭盈利自然的恢复已经无法支持目前行业的高估值，唯有实施转型与改革，才有可能将公司资产回报率水平提升至单纯的钢铁资产无法达到的高度。虽然本轮股价大幅调整客观上使得板块投资从某种程度上来讲离基本面更加接近，但变化的是阶段，不变的是风格，那些基本面相对较好的个股实际上依然不受青睐。综合考虑，我们建议遵循转型逻辑并结合估值水平综合考虑，短期关注低PB 宝钢、鞍钢、太钢及华菱，长期值得关注的还有主业高增长且具转型基础的玉龙股份、四方达、中钢国际。(长江证券)

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