明日重点关注集合：5大券商10日看好6板块47股
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电力：关注发电小时数变化 荐4股
对未来电力景气周期的预测。短期来看,电力市场化的渐进性,煤价与资金成本的持续下跌,使得电力公司的景气平缓下移。长期来看,基于对电力市场化的预期,发电小时数对景气度的影响显著上升。我们关注在特定区域电力市场中市场份额较高,拥有高参数、大机组的电力公司,此类公司在后续发展中具有一定的定价权。
三季度仍然是电力板块具有相对优势的时期。电量回升,煤价下跌,利率下降,电价平稳,盈利驱动要素处于较佳的组合状态,我们对电力三季度的盈利相对乐观。在考虑火电盈利能力有所下滑的情景下,电力公司的估值水平处于11xPE、1.6xPB的估值区间。在分红率40%的情景下,股息收益率4%左右。在当前阶段,电力公司相对估值占优,推荐皖能电力、华能国际、华电国际、川投能源等公司。银河证券
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- 名博
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