软件开发行业：发展空间巨大

　　(一)行业管理体制

　　根据《上市公司行业分类指引(2012 年修订)》，公司所属行业为软件和信息技术服务业(I65)；根据《国民经济行业分类》(GB/T4754-2011)，公司所属行业为软件和信息技术服务业(I65)，根据公司具体业务情况，公司所在的细分子行业为软件开发(I6510)。

　　本公司所处行业已实现按市场规律运作，进行市场化竞争，各企业面向市场自主经营，政府职能部门进行产业宏观调控，行业协会进行自律规范。本公司所处行业的主管部门是国家工业和信息化部。国家工业和信息化部负责制订我国软件行业的产业政策、产业规划，对行业的发展方向进行宏观调控。此外，国家发展和改革委员会、科技部等部门分别从产业发展、科技发展等方面共同推进产业发展。行业内部组织机构为中国软件行业协会。中国软件行业协会主要负责产业及市场研究、对会员企业的公共服务、行业自律管理以及代表会员企业向政府部门提出产业发展建议等。

　　(二)行业有关政策

　　信息产业是国家先导、支柱与战略性产业；软件是信息产业的核心，是信息技术应用与国家信息化建设的基石。为鼓励软件行业发展，国务院及有关部门先后颁布了一系列优惠政策，建立了行业发展优良的政策环境。这些政策的颁布和执行，将有效促进软件企业尽快走上产业化、规模化的发展道路。同时，信息化被确定为国家的重要战略举措，国家为此制定了一系列推进政策，为软件行业的发展创造广阔的市场空间。相关政策主要包括：

　　1、2000年6月，国务院颁布了国发[2000]18号《国务院关于印发<鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策>的通知》(以下简称“18号文”)，明确提出了到2010年力争使我国软件产业研究开发和生产能力达到或接近国际先进水平的发展目标，并从投融资、税收、技术、出口、收入分配、人才、装备及采购、企业认定、知识产权保护、行业管理等方面为软件产业发展提供了强有力的政策支持。

　　2、2002年7月，国务院颁布了国办发[2002]47号《振兴软件产业行动纲要(2002年-2005年)》(以下简称“47号文”)，从提高我国软件产业的总体水平和国际竞争力出发，明确了振兴软件产业的指导思想、发展目标、发展思路和工作重点。

　　3、2006 年，中共中央办公厅联合国务院办公厅发布《2006～2020 年国家信息化发展战略》，明确 2020 年我国信息化建设的战略目标，其中将电子政务建设列为完成目标的战略重点，并将大型应用软件的发展列入优先发展主题。

　　4、2006 年，信息产业部发布了《信息产业科技发展“十一五”规划和2020 年中长期规划纲要》，提出了逐步实现信息产业科技的整体性突破和跨越式发展的指导思想；并明确了发展目标、发展重点和保障措施。

　　5、2006 年，《国家中长期科学和技术发展规划纲要 (2006～2020 年) 》(国发[2005]44 号)发布，对我国未来 15 年科学和技术的发展作出了全面规划和部署，将自主创新确定为国家战略，将企业作为技术创新的主体，提出了信息产业及现代服务业的发展规划。

　　6、2008 年，信息产业部发布了《软件产业“十一五”专项规划》，提出在“十一五”期间，我国软件产业的发展思路是加强产用结合，做大产业规模；促进自主创新，提升产业竞争力；健全产业链条，大力发展软件服务；完善发展环境，确保产业可持续发展。

　　7、2009 年 4 月，国务院颁布了《电子信息产业调整和振兴规划》指出：信息技术是当今世界经济社会发展的重要驱动力，电子信息产业是国民经济的战略性、基础性和先导性支柱产业。

　　8、2009 年 9 月，财政部等九部委联合下发《关于鼓励政府和企业发包促进我国服务外包产业发展的指导意见》，明确指出鼓励政府和相关部门整合资源，将信息技术的开发、应用和部分流程性业务发包给专业的服务供应商。

　　9、2011 年 1 月，国务院颁布了《进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展的若干政策》 (国发[2011]4 号)，指出软件产业是国家战略性新兴产业，是国民经济和社会信息化的重要基础。同时，提出要继续实施国发 18 号文件明确的政策，完善激励措施，明确政策导向，优化产业发展环境，增强科技创新能力，提高产业发展质量和水平，并继续从财税、投融资、研究开发、进出口、人才、知识产权保护、市场管理等方面为软件产业发展提供强有力的政策支持。

　　10、2011年11月，信息产业部印发《软件和信息技术服务业“十二五”发展规划》，规划提出，将以国家重大专项和电子发展基金为抓手，扎实提升技术能力，支持云计算、物联网、移动互联网等新兴技术研发和产业化，建立以企业为主体的高效的产业创新体系。

　　11、2012年4月，国家财政局颁布了《关于进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展企业所得税政策的通知》(财税【2012】27号)，提出对软件企业在2017年12月31日前自获利年度起计算优惠期，第一年至第二年免征企业所得税，第三年至第五年按照25%的法定税率减半征收企业所得税，并享受至期满为止。

　　(三)行业发展趋势

　　目前我国经济正处于高速增长阶段，随着国民经济和社会信息化水平的提高，各行业对软件行业产品和服务的需求增速达到一个前所未有的水平。具体而言，我国软件行业的发展呈现以下趋势：

　　1、我国各行业信息化的程度还较低，政府、公共事业、金融、能源、电信等行业信息化需求将不断增加，信息化建设投入也逐渐增加，将为软件行业带来巨大的市场空间。随着我国行政管理体制改革的不断深化，电子政务的作用将越来越大。“十一五”期间，我国政府将从国民经济和社会发展中急待解决的问题入口，打破部门界限，梳理出相应的核心业务流，重点推进跨部门的综合应用，以政府的业务流为主线，规划电子政务系统，电子政务IT投资规模将继续快速增长。在金融行业，城市商业银行和农村信用社在信息化建设上快速跟进，保险行业在核心业务系统、数据整合以及网上保险方面投入也有明显的增加。包括电力行业在内的能源行业信息化建设已经开始走向了集成的数字化阶段，通过整合资源来提升综合竞争力；新一代移动通信系统启动在即，特别是4G技术的应用，运营商提供的服务种类的增加和内容的丰富，就迫切需要相关的运营支持系统、自动计费系统、网络管理系统等解决方案作为业务支持。上述行业信息化投资的持续增加，为提供行业解决方案与服务、IT咨询、IT产品增值服务等IT服务的软件企业提供了新的巨大市场空间。

　　2、在国家政策的扶持以及重点信息化工程的带动下，我国骨干软件企业迅速成长，行业地位更加突出。自2012年起，有关部门出台了《关于进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展企业所得税政策的通知》等有关政策，从税收和研发经费等方面都加大了对大型软件企业的支持力度，更加注重扶植优秀企业和鼓励本土企业的自主创新及国际化发展；另一方面，用户关注重心逐渐转移到具有品牌、技术及资本等综合优势的软件企业，这些都为我国软件企业做大做强创造了良好的政策环境。

　　3、从软件业务构成看，新兴信息技术服务比重提高。目前，软件产品的增长率已趋向稳定，而系统集成和软件服务收入增长幅度较大，仍处于快速增长期。系统集成领域中融合了应用计算机技术、网络技术、通信技术的行业解决方案将成为主流。在此背景下，行业解决方案与服务、IT咨询等一体化服务能力成为软件企业技术实力的集中体现。

　　(四)行业市场容量

　　随着经济全球化逐步深入，软件行业正在成为国民经济和社会发展的先导性、战略性行业，是推动世界经济增长和知识传播应用的重要引擎。从我国来看，软件行业的发展对于优化我国产业结构，实现对传统产业的信息化改造，提高经济效益和国际市场竞争力，具有极其重要的作用。

　　1、我国软件行业的发展现状

　　


　　我国软件行业已进入快速成长期，正加速成长为信息产业中增长最快、潜力最大的行业。根据工业与信息化部有关统计资料，2010年～2014年我国软件产业营业收入从1.3 万亿元增长到3.7 万亿元，增长幅度为185%。2014年我国软件和信息技术服务业实现软件业务收入3.7 万亿元，同比增长20.2%，全国规模以上软件和信息技术服务企业达 38,695 家，共完成软件业务收入 3.7 万亿元，同比增长 20.2%，其中软件产品收入为 1.1 万亿，同比增长 17.6%，软件产品收入占软件业务总收入的 29.8%。

　　根据 2011 年发布的《软件和信息技术服务业“十二五”发展规划》，到 2015 年，软件和信息技术服务业收入将突破 4 万亿元，年均增长 24.5%以上，占信息产业比重达到 25%，并将培育一批具有国际竞争力的龙头企业，扶持一批具有创新活力的中小企业。另外，当前我国正处于加快转变经济发展方式的攻坚时期，经济全球化不断深入，信息化不断普及，全球软件技术和产业格局孕育着新一轮重大变革，为我国软件和信息技术服务业带来创新突破、应用深化、融合发展的战略机遇。产业政策及宏观经济环境为我国软件和信息技术服务业创造了良好的发展机遇，未来的发展前景广阔。

　　2、本关联行业情况

　　本行业的上游是计算机硬件、网络设备等IT设备制造业。目前，主要的设备制造商如IBM、DELL、HP、CISCO、华为等均为国内外的知名大企业，上述企业发展稳定，设备质量稳定，货源充足。从总体来看，IT设备制造业的稳定有利于本行业的发展，国内设备制造企业的发展壮大将有利于提高软件企业的盈利水平。

　　软件行业主要是为国民经济各行业信息化建设提供服务，因此其下游是国民经济中开展信息化建设的各行各业。目前以及未来一个时期内，我国国民经济各行业发展形势良好，各行业的信息化建设需求仍会处于旺盛趋势，这对我国软件行业发展提供了广阔的市场。

　　(五)行业市场格局及竞争状况

　　1、本行业企业的竞争情况

　　本行业企业的竞争情况

　　根据2014年工业和信息化部公布的“中国软件销售收入前百家企业”数据，前百家企业的软件业务总收入达到4,667亿元，占我国软件行业收入的比例达到12.7%，其中，华为技术软件，中兴通讯，海尔三巨头软件业务总收入为2,079亿元，占我国软件行业收入的比例达到5.7%。因此，产业集中度进一步提高，企业进一步向大型化、规模化方向发展。经过多年的发展和积累，一批有技术实力和产品特色的企业实力不断增强、规模不断扩大，逐渐取得并扩大行业领先地位。根据2014年工业和信息化部公布的统计，2013年我国软件行业最大规模前100家企业中收入过10亿元的企业共有72家，2014年则达到97家。企业资质越来越成为很多中小软件企业市场竞争的障碍，具备计算机信息系统集成一级资质、涉及国家秘密的计算机信息系统集成甲级资质、通过CMM/CMMI认证的企业具有较强的竞争力。

　　本行业产品的竞争状况

　　我国软件行业市场主要由软件产品、系统集成与软件服务组成，根据工业与信息化部有关统计数据，最近几年国内系统集成与软件服务仍继续保持较快增长，增幅高于软件产品的增长幅度。

　　软件产品主要包括应用软件、系统软件以及支撑软件。在应用软件方面，随着国内各行业信息化建设的开展，国内应用软件市场需求不断加大，由于国内厂商对本土市场更加熟悉，因此在一些需要个性化定制的各行业应用软件和财务软件方面具有较强的竞争优势。在系统软件方面，目前主要使用的操作系统由国外的厂商垄断，国内厂商只在开放源代码的Linux系统方面得到了一些发展。在支撑软件方面，目前常用的数据库软件被国外厂商占据，国内厂商只在少量的中间件方面占有一定的市场份额。

　　在系统集成领域，随着计算机网络系统越来越复杂，系统集成行业的技术内涵得到较大幅度的提升，用户需求重点从硬件集成向应用集成转变，软件的比重在不断增长，行业解决方案与服务成为系统集成领域的重要内容。行业解决方案与服务使用户得到的不只是单一的软件产品，而是涵盖行业应用软件、IT基础设施建设、网络系统集成及系统运行维护的整体行业解决方案和专业技术服务。随着我国信息化的发展，符合行业需求的解决方案及服务逐渐成为政府、金融、能源、电信等主要行业市场需求的重点。在系统集成行业内部，一般新进入的小企业由于企业资质与资金规模的制约，仅能从事硬件集成项目，而对于在行业内的领先企业来说，具备较强的技术实施能力，可以承接硬件与软件相结合的行业整体解决方案与服务项目。

　　软件服务在软件产业中的地位日益突出。软件服务的技术含量越来越高，占整个产业的比重将会不断提高。随着我国软件市场和软件产业逐步走向成熟，软件产品的大规模采购将逐步减少，而围绕软件系统的设计、定制开发、运行维护等服务成为软件服务的重要组成部分，市场需求迅速增长起来。随着信息化的深入，传统的系统集成服务一方面正在与应用软件系统开发相结合，另一方面正在与大型项目管理服务相结合，因此具有大型项目管理、软件开发能力的IT服务企业，逐渐形成的一体化服务能力，在行业中的竞争优势愈加明显。

　　2、进入本行业的壁垒

　　我国软件行业经过二十多年的发展，具有一定规模和竞争力的核心软件行业企业初步确立了行业领先地位，行业的进入壁垒已经显著提高，主要体现在以下几个方面：

　　技术和资质壁垒高

　　本行业是技术密集型行业，行业进入需要具有较高的技术层次。企业在本行业从事经营，需要取得计算机信息系统集成资质认证、涉及国家秘密的计算机信息系统集成资质认证、软件企业认证、CMM或CMMI认证等体现行业技术专业性的资质认证，这从不同层面树立起了本行业的参照指标和市场准入壁垒。

　　行业经验要求

　　对于软件行业企业而言，需要对客户的业务流程和应用环境有较深入的了解，并且能与客户的其他系统紧密集成，因此，一定的行业经验积累也成为本行业的进入壁垒。

　　客户忠诚度的形成

　　软件行业企业一般都通过长期的技术应用和服务逐步形成自身稳定成熟的客户群，而新的行业进入者很难在短期内培养出自己稳定的客户群。

　　人才和资金的投入

　　行业内高素质的技术人才和管理人才相对有限，这形成了本行业的人才进入壁垒；软件产品是高科技产品，其研发和市场开拓需要大量的资金投入，因此资金投入成为制约软件企业发展的瓶颈。

　　(六)影响行业发展的有利和不利因素

　　1、有利因素

　　国家为软件产业的发展营造了良好的政策和社会环境

　　为鼓励软件行业发展，国务院及有关部门先后颁布了一系列优惠政策，建立了行业发展优良的政策环境。这些政策的颁布和执行，将有效促进软件企业尽快走上产业化、规模化的发展道路。同时，信息化被确定为国家的重要战略举措，国家为此制定了一系列推进政策，为软件行业的发展创造广阔的市场空间。

　　市场需求空间巨大

　　从我国来看，未来软件行业巨大的市场容量将吸引更多资金、人才、技术等社会资源的投入，对行业整体的发展将起到积极的推动作用。我国拥有巨大的信息化、数字化应用市场，随着我国大中型企业竞争力的增强以及中小企业的蓬勃

　　软件行业具有较高的技术壁垒

　　软件行业具有相对较高的进入壁垒，主要体现在以下三个方面：第一，行业技术的专业性。软件行业是技术密集型产业，技术专业性强，没有相当的技术和行业经验积累难以达到；第二，行业内高素质的专业人才相对有限形成行业进入壁垒；第三，客户资源壁垒。企业只有通过长期的技术应用和服务，才能逐步形成稳定成熟的客户群，而新的行业进入者，很难在短期内培养出自己的客户群，因而面临着较大的生存压力。

　　2、不利因素

　　企业规模相对较小

　　我国软件企业发展迅速，但与国外大型软件企业相比，企业规模仍然偏小，难以进行较大规模的研发投入和研发环境建设。国外厂商有着良好的薪酬及工作环境，加剧了国内软件人才的竞争。企业规模相对较小限制了技术能力、服务能力以及企业品牌的提升，不利于国内软件企业参与国际市场的竞争

　　技术替代快

　　软件行业具有技术进步快、产品生命周期短、升级频繁、继承性较强等特点。软件技术、产品和市场经常出现新的发展浪潮，要求软件企业必须准确把握软件技术和应用行业的发展趋势，持续创新，不断推出新产品和升级产品，以满足市场需求。

　　(七)行业周期性、季节性、区域性特征

　　本行业上游企业主要是电子原材料供应商，原材料供应一般不存在周期性。本行业产品所适用的下游行业众多，客户类型多样，因此也不存在明显的销售周期性和季节性。

　　(一)行业管理体制

　　本公司所处行业已实现按市场规律运作，进行市场化竞争，各企业面向市场自主经营，政府职能部门进行产业宏观调控，行业协会进行自律规范。本公司所处行业的主管部门是国家工业和信息化部。国家工业和信息化部负责制订我国软件行业的产业政策、产业规划，对行业的发展方向进行宏观调控。此外，国家发展和改革委员会、科技部等部门分别从产业发展、科技发展等方面共同推进产业发展。行业内部组织机构为中国软件行业协会。中国软件行业协会主要负责产业及市场研究、对会员企业的公共服务、行业自律管理以及代表会员企业向政府部门提出产业发展建议等。

　　(二)行业有关政策

　　信息产业是国家先导、支柱与战略性产业；软件是信息产业的核心，是信息技术应用与国家信息化建设的基石。为鼓励软件行业发展，国务院及有关部门先后颁布了一系列优惠政策，建立了行业发展优良的政策环境。这些政策的颁布和执行，将有效促进软件企业尽快走上产业化、规模化的发展道路。同时，信息化被确定为国家的重要战略举措，国家为此制定了一系列推进政策，为软件行业的发展创造广阔的市场空间。相关政策主要包括：

　　1、2000年6月，国务院颁布了国发[2000]18号《国务院关于印发<鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策>的通知》(以下简称“18号文”)，明确提出了到2010年力争使我国软件产业研究开发和生产能力达到或接近国际先进水平的发展目标，并从投融资、税收、技术、出口、收入分配、人才、装备及采购、企业认定、知识产权保护、行业管理等方面为软件产业发展提供了强有力的政策支持。

　　2、2002年7月，国务院颁布了国办发[2002]47号《振兴软件产业行动纲要(2002年-2005年)》(以下简称“47号文”)，从提高我国软件产业的总体水平和国际竞争力出发，明确了振兴软件产业的指导思想、发展目标、发展思路和工作重点。

　　3、2006 年，中共中央办公厅联合国务院办公厅发布《2006～2020 年国家信息化发展战略》，明确 2020 年我国信息化建设的战略目标，其中将电子政务建设列为完成目标的战略重点，并将大型应用软件的发展列入优先发展主题。

　　4、2006 年，信息产业部发布了《信息产业科技发展“十一五”规划和2020 年中长期规划纲要》，提出了逐步实现信息产业科技的整体性突破和跨越式发展的指导思想；并明确了发展目标、发展重点和保障措施。

　　5、2006 年，《国家中长期科学和技术发展规划纲要 (2006～2020 年) 》(国发[2005]44 号)发布，对我国未来 15 年科学和技术的发展作出了全面规划和部署，将自主创新确定为国家战略，将企业作为技术创新的主体，提出了信息产业及现代服务业的发展规划。

　　6、2008 年，信息产业部发布了《软件产业“十一五”专项规划》，提出在“十一五”期间，我国软件产业的发展思路是加强产用结合，做大产业规模；促进自主创新，提升产业竞争力；健全产业链条，大力发展软件服务；完善发展环境，确保产业可持续发展。

　　7、2009 年 4 月，国务院颁布了《电子信息产业调整和振兴规划》指出：信息技术是当今世界经济社会发展的重要驱动力，电子信息产业是国民经济的战略性、基础性和先导性支柱产业。

　　8、2009 年 9 月，财政部等九部委联合下发《关于鼓励政府和企业发包促进我国服务外包产业发展的指导意见》，明确指出鼓励政府和相关部门整合资源，将信息技术的开发、应用和部分流程性业务发包给专业的服务供应商。

　　9、2011 年 1 月，国务院颁布了《进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展的若干政策》 (国发[2011]4 号)，指出软件产业是国家战略性新兴产业，是国民经济和社会信息化的重要基础。同时，提出要继续实施国发 18 号文件明确的政策，完善激励措施，明确政策导向，优化产业发展环境，增强科技创新能力，提高产业发展质量和水平，并继续从财税、投融资、研究开发、进出口、人才、知识产权保护、市场管理等方面为软件产业发展提供强有力的政策支持。

　　10、2011年11月，信息产业部印发《软件和信息技术服务业“十二五”发展规划》，规划提出，将以国家重大专项和电子发展基金为抓手，扎实提升技术能力，支持云计算、物联网、移动互联网等新兴技术研发和产业化，建立以企业为主体的高效的产业创新体系。

　　11、2012年4月，国家财政局颁布了《关于进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展企业所得税政策的通知》(财税【2012】27号)，提出对软件企业在2017年12月31日前自获利年度起计算优惠期，第一年至第二年免征企业所得税，第三年至第五年按照25%的法定税率减半征收企业所得税，并享受至期满为止。

　　(三)行业发展趋势

　　目前我国经济正处于高速增长阶段，随着国民经济和社会信息化水平的提高，各行业对软件行业产品和服务的需求增速达到一个前所未有的水平。具体而言，我国软件行业的发展呈现以下趋势：

　　1、我国各行业信息化的程度还较低，政府、公共事业、金融、能源、电信等行业信息化需求将不断增加，信息化建设投入也逐渐增加，将为软件行业带来巨大的市场空间。随着我国行政管理体制改革的不断深化，电子政务的作用将越来越大。“十一五”期间，我国政府将从国民经济和社会发展中急待解决的问题入口，打破部门界限，梳理出相应的核心业务流，重点推进跨部门的综合应用，以政府的业务流为主线，规划电子政务系统，电子政务IT投资规模将继续快速增长。在金融行业，城市商业银行和农村信用社在信息化建设上快速跟进，保险行业在核心业务系统、数据整合以及网上保险方面投入也有明显的增加。包括电力行业在内的能源行业信息化建设已经开始走向了集成的数字化阶段，通过整合资源来提升综合竞争力；新一代移动通信系统启动在即，特别是4G技术的应用，运营商提供的服务种类的增加和内容的丰富，就迫切需要相关的运营支持系统、自动计费系统、网络管理系统等解决方案作为业务支持。上述行业信息化投资的持续增加，为提供行业解决方案与服务、IT咨询、IT产品增值服务等IT服务的软件企业提供了新的巨大市场空间。

　　2、在国家政策的扶持以及重点信息化工程的带动下，我国骨干软件企业迅速成长，行业地位更加突出。自2012年起，有关部门出台了《关于进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展企业所得税政策的通知》等有关政策，从税收和研发经费等方面都加大了对大型软件企业的支持力度，更加注重扶植优秀企业和鼓励本土企业的自主创新及国际化发展；另一方面，用户关注重心逐渐转移到具有品牌、技术及资本等综合优势的软件企业，这些都为我国软件企业做大做强创造了良好的政策环境。

　　3、从软件业务构成看，新兴信息技术服务比重提高。目前，软件产品的增长率已趋向稳定，而系统集成和软件服务收入增长幅度较大，仍处于快速增长期。系统集成领域中融合了应用计算机技术、网络技术、通信技术的行业解决方案将成为主流。在此背景下，行业解决方案与服务、IT咨询等一体化服务能力成为软件企业技术实力的集中体现。

　　(四)行业市场容量

　　随着经济全球化逐步深入，软件行业正在成为国民经济和社会发展的先导性、战略性行业，是推动世界经济增长和知识传播应用的重要引擎。从我国来看，软件行业的发展对于优化我国产业结构，实现对传统产业的信息化改造，提高经济效益和国际市场竞争力，具有极其重要的作用。

　　1、我国软件行业的发展现状

　　


　　我国软件行业已进入快速成长期，正加速成长为信息产业中增长最快、潜力最大的行业。根据工业与信息化部有关统计资料，2010年～2014年我国软件产业营业收入从1.3 万亿元增长到3.7 万亿元，增长幅度为185%。2014年我国软件和信息技术服务业实现软件业务收入3.7 万亿元，同比增长20.2%，全国规模以上软件和信息技术服务企业达 38,695 家，共完成软件业务收入 3.7 万亿元，同比增长 20.2%，其中软件产品收入为 1.1 万亿，同比增长 17.6%，软件产品收入占软件业务总收入的 29.8%。

　　根据 2011 年发布的《软件和信息技术服务业“十二五”发展规划》，到 2015 年，软件和信息技术服务业收入将突破 4 万亿元，年均增长 24.5%以上，占信息产业比重达到 25%，并将培育一批具有国际竞争力的龙头企业，扶持一批具有创新活力的中小企业。另外，当前我国正处于加快转变经济发展方式的攻坚时期，经济全球化不断深入，信息化不断普及，全球软件技术和产业格局孕育着新一轮重大变革，为我国软件和信息技术服务业带来创新突破、应用深化、融合发展的战略机遇。产业政策及宏观经济环境为我国软件和信息技术服务业创造了良好的发展机遇，未来的发展前景广阔。

　　2、本关联行业情况

　　本行业的上游是计算机硬件、网络设备等IT设备制造业。目前，主要的设备制造商如IBM、DELL、HP、CISCO、华为等均为国内外的知名大企业，上述企业发展稳定，设备质量稳定，货源充足。从总体来看，IT设备制造业的稳定有利于本行业的发展，国内设备制造企业的发展壮大将有利于提高软件企业的盈利水平。

　　软件行业主要是为国民经济各行业信息化建设提供服务，因此其下游是国民经济中开展信息化建设的各行各业。目前以及未来一个时期内，我国国民经济各行业发展形势良好，各行业的信息化建设需求仍会处于旺盛趋势，这对我国软件行业发展提供了广阔的市场。

　　(五)行业市场格局及竞争状况

　　1、本行业企业的竞争情况

　　本行业企业的竞争情况

　　根据2014年工业和信息化部公布的“中国软件销售收入前百家企业”数据，前百家企业的软件业务总收入达到4,667亿元，占我国软件行业收入的比例达到12.7%，其中，华为技术软件，中兴通讯，海尔三巨头软件业务总收入为2,079亿元，占我国软件行业收入的比例达到5.7%。因此，产业集中度进一步提高，企业进一步向大型化、规模化方向发展。经过多年的发展和积累，一批有技术实力和产品特色的企业实力不断增强、规模不断扩大，逐渐取得并扩大行业领先地位。根据2014年工业和信息化部公布的统计，2013年我国软件行业最大规模前100家企业中收入过10亿元的企业共有72家，2014年则达到97家。企业资质越来越成为很多中小软件企业市场竞争的障碍，具备计算机信息系统集成一级资质、涉及国家秘密的计算机信息系统集成甲级资质、通过CMM/CMMI认证的企业具有较强的竞争力。

　　本行业产品的竞争状况

　　我国软件行业市场主要由软件产品、系统集成与软件服务组成，根据工业与信息化部有关统计数据，最近几年国内系统集成与软件服务仍继续保持较快增长，增幅高于软件产品的增长幅度。

　　软件产品主要包括应用软件、系统软件以及支撑软件。在应用软件方面，随着国内各行业信息化建设的开展，国内应用软件市场需求不断加大，由于国内厂商对本土市场更加熟悉，因此在一些需要个性化定制的各行业应用软件和财务软件方面具有较强的竞争优势。在系统软件方面，目前主要使用的操作系统由国外的厂商垄断，国内厂商只在开放源代码的Linux系统方面得到了一些发展。在支撑软件方面，目前常用的数据库软件被国外厂商占据，国内厂商只在少量的中间件方面占有一定的市场份额。

　　在系统集成领域，随着计算机网络系统越来越复杂，系统集成行业的技术内涵得到较大幅度的提升，用户需求重点从硬件集成向应用集成转变，软件的比重在不断增长，行业解决方案与服务成为系统集成领域的重要内容。行业解决方案与服务使用户得到的不只是单一的软件产品，而是涵盖行业应用软件、IT基础设施建设、网络系统集成及系统运行维护的整体行业解决方案和专业技术服务。随着我国信息化的发展，符合行业需求的解决方案及服务逐渐成为政府、金融、能源、电信等主要行业市场需求的重点。在系统集成行业内部，一般新进入的小企业由于企业资质与资金规模的制约，仅能从事硬件集成项目，而对于在行业内的领先企业来说，具备较强的技术实施能力，可以承接硬件与软件相结合的行业整体解决方案与服务项目。

　　软件服务在软件产业中的地位日益突出。软件服务的技术含量越来越高，占整个产业的比重将会不断提高。随着我国软件市场和软件产业逐步走向成熟，软件产品的大规模采购将逐步减少，而围绕软件系统的设计、定制开发、运行维护等服务成为软件服务的重要组成部分，市场需求迅速增长起来。随着信息化的深入，传统的系统集成服务一方面正在与应用软件系统开发相结合，另一方面正在与大型项目管理服务相结合，因此具有大型项目管理、软件开发能力的IT服务企业，逐渐形成的一体化服务能力，在行业中的竞争优势愈加明显。

　　公司在行业中的地位

　　2、公司的竞争优势

　　3、公司的竞争劣势

　　4、公司未来发展所采取的策略

　　5、进入本行业的壁垒

　　我国软件行业经过二十多年的发展，具有一定规模和竞争力的核心软件行业企业初步确立了行业领先地位，行业的进入壁垒已经显著提高，主要体现在以下几个方面：

　　技术和资质壁垒高

　　本行业是技术密集型行业，行业进入需要具有较高的技术层次。企业在本行业从事经营，需要取得计算机信息系统集成资质认证、涉及国家秘密的计算机信息系统集成资质认证、软件企业认证、CMM或CMMI认证等体现行业技术专业性的资质认证，这从不同层面树立起了本行业的参照指标和市场准入壁垒。

　　行业经验要求

　　对于软件行业企业而言，需要对客户的业务流程和应用环境有较深入的了解，并且能与客户的其他系统紧密集成，因此，一定的行业经验积累也成为本行业的进入壁垒。

　　客户忠诚度的形成

　　软件行业企业一般都通过长期的技术应用和服务逐步形成自身稳定成熟的客户群，而新的行业进入者很难在短期内培养出自己稳定的客户群。

　　人才和资金的投入

　　行业内高素质的技术人才和管理人才相对有限，这形成了本行业的人才进入壁垒；软件产品是高科技产品，其研发和市场开拓需要大量的资金投入，因此资金投入成为制约软件企业发展的瓶颈。

　　(六)影响行业发展的有利和不利因素

　　1、有利因素

　　国家为软件产业的发展营造了良好的政策和社会环境

　　为鼓励软件行业发展，国务院及有关部门先后颁布了一系列优惠政策，建立了行业发展优良的政策环境。这些政策的颁布和执行，将有效促进软件企业尽快走上产业化、规模化的发展道路。同时，信息化被确定为国家的重要战略举措，国家为此制定了一系列推进政策，为软件行业的发展创造广阔的市场空间。

　　市场需求空间巨大

　　从我国来看，未来软件行业巨大的市场容量将吸引更多资金、人才、技术等社会资源的投入，对行业整体的发展将起到积极的推动作用。我国拥有巨大的信息化、数字化应用市场，随着我国大中型企业竞争力的增强以及中小企业的蓬勃

　　软件行业具有较高的技术壁垒

　　软件行业具有相对较高的进入壁垒，主要体现在以下三个方面：第一，行业技术的专业性。软件行业是技术密集型产业，技术专业性强，没有相当的技术和行业经验积累难以达到；第二，行业内高素质的专业人才相对有限形成行业进入壁垒；第三，客户资源壁垒。企业只有通过长期的技术应用和服务，才能逐步形成稳定成熟的客户群，而新的行业进入者，很难在短期内培养出自己的客户群，因而面临着较大的生存压力。

　　2、不利因素

　　企业规模相对较小

　　我国软件企业发展迅速，但与国外大型软件企业相比，企业规模仍然偏小，难以进行较大规模的研发投入和研发环境建设。国外厂商有着良好的薪酬及工作环境，加剧了国内软件人才的竞争。企业规模相对较小限制了技术能力、服务能力以及企业品牌的提升，不利于国内软件企业参与国际市场的竞争

　　技术替代快

　　软件行业具有技术进步快、产品生命周期短、升级频繁、继承性较强等特点。软件技术、产品和市场经常出现新的发展浪潮，要求软件企业必须准确把握软件技术和应用行业的发展趋势，持续创新，不断推出新产品和升级产品，以满足市场需求。

　　(七)行业周期性、季节性、区域性特征

　　本行业上游企业主要是电子原材料供应商，原材料供应一般不存在周期性。本行业产品所适用的下游行业众多，客户类型多样，因此也不存在明显的销售周期性和季节性。

　　本行业产品广泛应用于我国国民经济的多个领域，涉及金融、公安、通信、社保(人社)、医疗、教育等诸多行业。每个行业客户均具备一定的分散性。因此本行业也不存在明显的区域性特征。