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稳增长板块受关注 机构积极布局

来源:上海证券报    作者:佚名   2015-10-13 06:06:56
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  进入10月份以来,市场迎来连续三天上涨,代表大盘蓝筹的上证综指底部盘整突破,代表新兴成长的创业板指则突破走高,在机构投资者看来,随着清理场外配资利空出尽,市场底部企稳,投资者热情开始回暖,市场有望震荡走高,但在经济增长疲软的大环境下,随着刺激经济增长政策的不断推出,稳增长受益板块将成为接下来较长时期内最为确定性的投资机会。

  稳增长成确定性机会

  从最近几个月来的经济数据看,经济下行压力不减。其中9月制造业采购经理指数(PMI)预览值为47%,较8月终值47.3%下降0.3%,继续创2009年3月以来最低值,经济下行压力加大。

  从统计局公布的8月份实体经济数据看,工业增加值同比增速由7月的6.0%小幅回升至8月的6.1%,低于市场预期,生产面继续表现疲弱。在光大证券看来,生产面与需求面均呈现较为疲弱态势,经济下行压力再度加大,稳增长需求上升。

  在经济下行压力不减的情况下,相应的政策刺激政策将会持续加码,不管是促进基础设施建设的城市地下管网建设,还是推动经济转型升级的新能源充电桩建设等,乃至关系民生的棚户区改造问题,最近频频受到政策利好推动。

  9月底,国务院常务会议部署海绵城市建设,加快解决城市内涝、雨水收集利用和黑臭水体治理等问题,要求今后在城市全面推进海绵城市建设,采用PPP、政府采购、财政补贴等方式,创新商业模式,吸引社会资本参与项目建设运营。在此之前,国务院常务会议提出加快电动汽车充电基础设施和城市停车场建设。会议确定,一是把城市合理规划布局和建设停车场结合起来,加快充电桩设施建设,并鼓励民间资本以独资、PPP等方式参与。

  在机构投资者看来,最近推出的一系列行业利好政策,城市地下管网、充电桩及棚户区改造等,动辄千亿乃至数万亿级的投资,随着而来的投资机会将会非常确定。南方一家私募基金经理表示,在前期市场大幅下跌的情况下,受到市场追捧的部分概念股损失惨重,相对于仅存有预期的部分概念股,受到政策强力推动的稳增长受益标的,风险相对来说更为可控。

  机构多路径布局稳增长

  据记者了解,在机构看好的稳增长受益板块中,主要包括以下几个方面:

  首先是基建投资产业链,包括地下管网、海绵城市、环保等,在稳增长背景下,PPP 项目有望进入快速签约,收益将会相对确定,吸引机构投资者买入。9月29日,财政部发布第二批PPP示范项目,总投资金额高达6589亿元,各省市也相继推出PPP基金予以推进,在广发证券看来,PPP 模式具有“大项目-再融资-更大项目-再再融资”成长逻辑,其中再融资和PPP订单是两个影响公司成长加速度的最核心要素,而再融资放开+PPP 基金推动项目落地,预计四季度将迎来PPP订单大潮,对小市值公司而言,通过再融资承接大型PPP项目,具备跨越式成长的最佳机会。从最近一段时间市场表现看,苏交科、龙元建设、博世科等公司受到资金关注。

  其次是兼具稳增长及经济转型推动的新能源、核电、高端制造等领域。在沪上某私募基金经理看来,新能源板块是接下来具有确定性的投资机会,主要表现在政策推动、需求强劲、产品供不应求,上游的锂电池原材料,中游的电池加工领域及下游的充电桩领域都会有好的投资机会,其中上中游的原料及加工领域将率先受益。

  最后则是潜在的政策受益板块,包括“十三五”规划、产业利好政策出台等。在沪上某基金经理看来,接下来的各产业利好政策,在市场逐步回暖、投资者信心逐步恢复的情况下,也将会受到资金的追捧。

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