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机构解析:周三热点板块及个股探秘(附股)

来源:中国证券报    作者:周佳   2015-10-14 08:15:59
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  1、申万宏源:环保行业优选十三五方向优质个股

  申万宏源发布环保行业2015年三季报前瞻报告称,把握细分行业发展节奏,优选受益政策东风,十三五发展提速的优质个股:先河环保、汉威电子、博世科、南方汇通。同时建议关注业绩增长确定估值具备优势的品种:清新环境、碧水源、雪迪龙。

  水处理+PPP:政策利好导致该子行业前三季度增长较快,PPP进入项目精挑细选期。子行业高增速原因有二:1。上半年水十条落地,带来万亿级别的行业投资浪潮;2.PPP政策推行,水处理行业最受益。代表公司:博世科、万邦达、兴源环境,但增速较中报均有所回落。

  监测设备:十二五期末考核年带来行业业绩释放,VOCs监测+治理开启相关公司高增长。时值十二五期末,政治考核年,监测数据需求增长拉动整个设备投资。代表公司:雪迪龙、聚光科技;《VOCs排污费试点办法》推出+VOCs 类订单逐步落地,启动VOCs治理+监测市场。代表公司:先河环保、汉威电子。

  大气治理:脱硫脱硝市场将尽,企业分化加剧。新兴方向近零排放带来相关公司高增长。代表公司:清新环境、龙净环保;传统脱硫脱硝行至发展衰退期,相关公司业绩受拖累。代表公司:中电远达,亟待转型。

  固废+水务运营:行业增长稳定,期待未来催化剂。水务运营行业各地势力划分格局初定,渐入稳定增长时期。代表公司:重庆水务、武汉控股、兴蓉环境等。固废行业平稳增长,代表公司:中国天楹、东江环保、瀚蓝环境。

  2、证券行业:长期投资价值凸显有望继续反弹

  报告摘要:

  市场表现:

  上周(2015.10.8-2015.10.9)两个交易内,沪深300累计上涨4.28%,券商板块上涨7.29%,跑赢大盘。其中,华泰证券上涨11.71%,涨幅最大;国海证券、东方证券、东吴证券紧随其后,上涨约10个百分点左右;西南证券、山西证券表现落后于大盘,上涨分别为3.67%和3.65%。在AH股价格方面,截至上一交易日,海通证券、广发证券、中信证券AH溢价率分别为30.62%、15.88%和11.66%。

  行业动态:

  证监会拟对3家证券公司暂停新开证券账户1个月的行政监管措施,对1家基金子公司采取责令改正并暂停办理特定客户资产管理计划备案6个月的行政监管措施;证监会9日公布《证券期货市场程序化交易管理办法(征求意见稿)》;证监会9日消息,证监会9日至10日对11宗违法减持案件进行听证;根据沪深交易所的安排,下个交易周(10月12日至16日)两市将有24家公司共计101.28亿限售股解禁上市流通,解禁市值逾千亿元。

  公司动态:

  国元证券拟以不超过16.3元/股的价格回购不超过总股本5%的股份,回购的资金总额预计为不超过16.01亿元:国信证券9月份实现营业收入7.33亿元,环比下降50.67%,实现净利润2.33亿元,环比下降61.59%;海通证券收到上海黄金交易所《关于海通证券股份有限公司开展银行间黄金询价业务的批复》,同意其开展上海黄金交易所银行间黄金询价业务。

  券商板块超跌反弹的格局有望延续,大型券商的平均市净率处于历史低位,低估值水平决定其具备长期投资的价值。随着场外配资清理逐步接近完成,上周两融余额已经出现反弹,所以我们认为系统风险已经逐渐清除,整体市场信心也正缓慢修复,因此券商板块有望延续反弹格局。不过,证券会拟暂停3家券商一个月新开证券账户等政策面能带来一定的不确定因素,将对券商股此次反弹形成压制。从整体格局来看,我们推荐东吴证券(互联网金融及股权激励)、华泰证券、海通证券(大型券商处于低估值)以及兴业证券(创新业务、各项业务发展强劲).

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