5大机构8日看好6板块36股

　　建材：防御首选基建 荐5股

　　行业进入淡季,价格表现平稳,因去年下半年基数走低,若目前价格得以保持,下半年均价有望同比持续走高,同时结合近期各地逢雨季,对价格表现并未出现较大负面影响,若雨季结束,各地复工,再加上淡旺季切换等因素,有利于阶段性提价的实施。目前龙头标的已具备较好防御性,不妨逐步布局,博弈淡旺季切换,推荐海螺水泥,华新水泥。此外自下而上选股方面,建议关注:(1)洪涝主题,城市地下管廊建设相关标的:伟星新材;(2)转型教育的龙头标的:秀强股份;(3)京津冀供给侧改革:冀东水泥。国信证券

　　建筑工程：生态小镇建设获力推 荐3股

　　重点推荐棕榈股份、铁汉生态、东方园林。棕榈股份积极转型“生态城镇+”,推荐生态城镇建设、运营、内容全产业链业务布局,是国内生态城镇建设的先行者之一。目前,公司不断通过外延并购形式完善生态城镇内容端业务链,未来发展前景广阔。铁汉生态和东方园林旗下市政综合类PPP 项目规模庞大,部分PPP 项目涉及景区景观建设以及运营,这有望成为公司布局文旅产业、切入特色小镇建设的业务窗口,都有机会直接受益特色小镇建设以及文旅产业发展带来的机遇。东北证券

　　钢铁：供需形势维持弱平衡 荐5股

　　我们维持钢铁板块“买入”评级,重点推荐低估值龙头、有转型预期、有土地资源和业绩明确的公司,重视国企改革、一带一路、京津冀一体化等主题性投资机会。8月份重点推荐:玉龙股份(20%)、首钢股份(20%)、河钢股份(20%)、宝钢股份(20%)、新钢股份(20%)。广发证券

　　商业贸易：政策发酵国改多地开花 荐15股

　　从重点区域、大股东资产、物业重估值和“壳价值”角度,零售国企改革标的全梳理:央企、上海、北京、广深、武汉政策推进和案例落地较频繁,综合国资大股东背后资源、相关企业经营和资产情况,建议列为重点关注区域。综合物业重估值(市值安全边际)、小市值(壳价值&弹性)、公司近期事件催化等角度,推荐上海本地股(兰生股份、新世界、徐家汇)、北京国企(翠微股份、北京城乡、首商集团、王府井)、武汉国企(鄂武商、武汉中商)、广深区域(广州浪奇、农产品、广百股份)、重庆百货、及可能受益中航工业集团重组的天虹商场、飞亚达。国金证券

　　化工：关注新材料替代 荐5股

　　近期化工品市场整体偏弱,需求清淡,多数产品价格底部徘徊,或将影响下半年公司业绩。在大盘震荡情况下,投资者可关注中报业绩超预期个股的反弹行情,可关注钛白粉、维生素以及染料等子行业;也可关注受供给趋紧以及棉花价格上涨等因素影响,粘胶价格上涨行情;此外,受环保和G20峰会影响,江浙沪地区多数中小企业关停,至纺织化学品供给趋紧,近期价格再次上调。而中长期,我们依然看好电子化学品及新材料行业进口替代行情,相关企业在进入高端供应链条后,业绩增长明确。股票池推荐:闰土股份、安诺其、佰利联、新纶科技、三友化工。渤海证券

　　环保：业绩增速显分化 荐3股

　　投资策略:《垃圾强制分类制度方案(征求意见稿)》是国家首次从政策上对这一行为进行强制规定,体现了国家治理的决心。针对征求意见稿中提出的目标,要想完成垃圾分类这一系统工程,必然要实现环卫系统的改革,打破现有的市场体系,加快市场化进程,并将与下游的垃圾转运、处理等环节紧密结合。我国环卫市场才刚刚打开,未来随着市场化程度的提高,环卫市场的规模将得到进一步的扩张。我们认为,未来固废行业在产业链后端带动前端的作用下,将呈现出行业格局的变动。因此,我们看好拥有全产业链、高市值的大固废平台型企业。重点公司推荐:启迪桑德(“买入”)、东江环保(“增持”)、高能环境。信达证券