午后券商聚焦:两大板块后市或爆发

　　摘要

　　【午后券商聚焦:两大板块后市或爆发】通信行业：市场弱势震荡，建议超配优质蓝筹

　　通信行业：市场弱势震荡，建议超配优质蓝筹

　　市场观点普遍讣为目前板块热点轮动过快，题材股难以持续，赚钱效应缺乏，而我们讣为在此背景下，通信板块的优质蓝筹股被严重低估，在通信基础建设不断深化和于计算产业加速发展推动下，通信板块优质蓝筹不仅业绩突出，同时未来发展空间巨大。今年以来，相关通信优质蓝筹涨幅明显低二板块，其成长性和价值被明显低估。重点推荐紫光股份，烽火通信，荣信股份和中兴通讯，同时建议关注中国联通.(中投证券)

　　新能源汽车行业：新能源车准入门槛发布，供给侧改革进行中

　　《修订征求意见稿》的出台时间，完全符合我们此前预期。我们认为“准入规定”实质上是对新能源汽车生产环节的供给侧改革，它将大幅优化产业供给结构，尤其在新能源专用车领域，使资源和市场份额向优质企业快速集中，符合国家“以奖代补”的补贴政策调整原则，利好具备整车资质的龙头车企及它们相关的配套企业。此前“碳配额、油耗与新能源积分”等政策出台的预期(时间点)已明确，新能源汽车板块向上空间被进一步打开，因此未来随着“补贴调整、推广目录”等政策落地预期的进一步明确，板块将开启下半场行情，重点推荐三元电芯环节的澳洋顺昌、国轩高科与智慧能源，同时中长期看好上游资源钴，建议关注相关标的华友钴业、洛阳钼业、中色股份。推荐关注当升科技、沧州明珠.(广发证券)