通信大数据进入商业阶段 三股有望受益

　　中国国际大数据大会即将召开。2016中国国际大数据大会将于9月27—28日在北京举行。据了解，本届大会将以“数聚新动能数创大未来”为主题，讨论内容将覆盖网络安全、互联网+、分享经济、政府治理与智慧城市发展、通信、大数据技术、交易、金融、市场、营销、征信、旅游等市场热点。

　　十三五规划提出实施“国家大数据战略”，政策利好预计将密集发布，其中《大数据产业“十三五”发展规划》预计将于近期出台。此外，大数据交易所、大数据地方立法也已颁布，为大数据的爆发奠定了坚实基础。分析认为，通信大数据是时代赋予运营商的得天独厚生产力，大数据经营转型早也已成为全球运营商共识。国内三大运营商也不例外，2015年底中国电信和中国联通先后推出大数据品牌和大数据产品，2016年甚至明确了大数据变现收入目标，标志着国内通信大数据市场已经进入了实质性商业阶段。我们预计2016年，通信大数据整体市场规模将达342亿元，较上年增长163%，其中大数据基础设施占比60.5%，市场规模207亿元，大数据软件占比29.5%，达101亿元，大数据应用占比10%，达34亿元。

　　分析认为，电信运营商在通信大数据业务的运营上，将以“授权开放+合作共赢”模式为主，合作伙伴将可能获得60%的收益分成。实际上，中国电信在“天翼大数据”品牌发布时就宣称：在中国电信看来，大数据产业链比较长，中国电信必须聚焦自己的核心优势(爱基,净值,资讯)，成为产业链的一环，因此将自身定位为“大数据基础设施运营和数据资源提供商”，这也佐证了我们的判断。因此，具有卡位优势、与运营商关系良好的大数据采集、分析、安全等软件服务商将最为受益。

　　相关个股：初灵信息、烽火通信、永鼎股份