投资策略与重点关注个股:我们继续看好国内碳酸锂两大龙头赣锋锂业
和天齐锂业
。赣锋锂业拥有多品类、多原料的调节适应能力,公司以新包销协议锁定Mt Marion 项目产出,解决锂矿石来源掣肘问题,未来生产成本将得以有效控制,产能释放速度将增加, 公司盈利能力将进一步提升。天齐锂业是国内锂盐生产龙头,拥有Greenbushes 矿,基本垄断国内锂矿供给,享锂市场定价权,同时天齐锂业拟入股SQM 且未来可能购买SQM更多的股份,巩固锂盐巨头地位。此外,赣锋锂业和天齐锂业均分别计划扩产2万吨、2.4万吨氢氧化锂项目,这意味着未来国内两大锂盐巨头的产能都将扩大至5万吨,全球锂业的格局将被重塑,行业排名将大幅洗牌,两大公司行业影响力都将大大提升。
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