建筑：一带一路建筑工程显著受益 荐3股
来源：中国证券网 作者：安信证券 2016-11-17 09:01:13
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投资建议:继续重点推荐中工国际:公司收入端几乎全是美元合同,成本端几乎全是人民币计价,海外业务占比接近100%,是所有国际工程公司中美元敞口最大的公司。前三季度业绩同增23%,收入增速由负转正,显示项目进度加快,公司全年业绩预增10%-40%,呈明显加速趋势。此外,公司凭借央企地位与国际领先水处理技术,开拓国内水环境PPP项目潜力极大;北方国际:在集团鼎力支持下公司站在一轮快速成长期的起点上,预计未来三年CAGR=50%,500多亿在手订单(预计收入的6倍),受益于伊核问题解禁在手订单存大面积生效可能,集团军工资产值得期待,公司重大资产重组已顺利获证监会审核通过。中钢国际:公司公告集团债转股方案落地,有望促公司融资约束减小、促工程推进加速;3D金属打印技术国际领先,有望切入军工、航空航天、高铁等领域潜力巨大。中材国际:汇兑收益弹性大,有望成为两建材集团旗下水泥等工程资产整合平台,存在资产注入预期。
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