保险：预期改善下的估值修复 荐5股
来源：中国证券网 作者：国信证券 2016-11-25 08:41:02
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综上,我们认为保险反弹是对险资投资端预期改善下的估值修复。截至今天(11月22日)收盘价,国寿、平安、太保、新华A股估值分别为1.1、1.0、1.13和1.20倍,港股估值分别为0.81、1.04、0.97、0.85倍。同时,四家上市险企2012年以来的平均P/EV估值水平位于1-1.25倍之间。另外,说明一点,当前低利率环境下,优秀的财险公司将显得更为从容。考虑到目前估值以及业务质量因素,我们A股推荐顺序为:中国平安、中国太保、中国人寿、新华保险,港股继续推荐新华保险。
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