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两巨头关矿嘉能可复产无期 锌矿价值正颠覆性重估
根据《期货日报》1月最新报道，年关来临，工业品期货品种整体振荡走弱，但锌价却表现极为抢眼，已经连续多个交易日出现上涨。以期货价格为例，沪锌主力合约上涨至本轮最高的25060元/吨，本轮沪锌价格自底部上涨以来已经成功翻倍!不仅如此，未来锌价还有望进一步强势上扬，上海有色网铅锌事业部高级分析师孙翼接受期货日报记者采访时表示，近期锌锭价格走强主要在于强势基本面支撑。“2016年全球锌精矿大幅短缺，国内缺口尤甚”，在他看来，2017年锌精矿短期内短缺局面不会缓解，甚至一季度至二季度都不会缓解，部分炼厂可能因为原料的短缺而减产。基于锌价猛涨对于锌矿类企业的传导，势必带来业绩的大幅提升和锌矿价值的大幅重估，相关的投资机会值得重视!
目前随着国外Century、Lisheen等大型锌矿的关闭和新环保法对国内锌矿山产能持续压制都促使锌铅价格大幅上涨，使得锌成为2016年表现最为抢眼的有色金属。而国际大宗商品贸易寡头嘉能可深陷债务危机，旗下锌矿大幅减产并很难再恢复生产。造成了锌精矿的供应持续紧张，供给缺口不断扩大。
从需求端展望，根据2016年12月30日上海金属网的最新数据显示，锌价由去年年底的11815元/吨持续拉升至21040元/吨，最高触及24270元/吨。同时，2016年国内汽车销量增幅明显，同比增长14.1%，尤其是新能源汽车同比销量增加六成，大大提高了市场对锌资源的需求量。锌价表现持续走强，还与年初有近100万吨锌矿退出市场有关，预计2017年锌价将持续保持高位。因此2016年锌铅公司经营业绩明显回升，锌铅价格大幅上涨，但相关公司股价上涨却很有限。因此，2017年锌铅行业必将会迎来资源重估行情!
中信期货分析师郑琼香认为，目前来看，锌矿加工费下跌态势暂缓，但原料矿偏紧态势未改，国内锌锭库存处于低位，且上海锌现货升水坚挺。更为重要的是，1月份国内锌冶炼企业检修减产情况增加。因此，短期锌基本面仍有支撑因素。
永安期货分析师占海南认为，从基本面的角度看，前期支撑市场的主要逻辑锌精矿供应紧张情况依旧存在。新年临近，由矿所引发的冶炼厂减产可能依旧存在，内外比价亏损幅度大，锌中期来看仍趋涨。
安信证券研报认为，锌价屡创新高，相较2016年初低点最大涨幅超 95%，其核心原因在于全球部分锌矿山出现自然性枯竭，价格上涨推动下锌冶炼环节开工较足，全球处于快速消耗原料库存状态。2016 年嘉能可债务削减接近完成，但锌矿复产仍无具体计划。
而在国内供给侧改革背景下，新环保法对国内锌矿山产能持续压制。一是2015年国内锌精矿因环保累计减少50万吨，超出市场预期;二是2016上半年跟踪表明，关闭产能没有复产;三是年产5万吨以下矿山环保成本超1000元/吨;四是新《环保法》首次引入行政拘留，绿色福建计划几乎关闭了福建所有的冶炼厂和采矿场。在此背景下，锌锭短缺有望加速，锌价有望再创新高。
综合CRU、Wood Mackenzie 等机构统测算，全球精炼锌供给缺口将在2017年达到顶峰，并在2019年前有望维持易涨难跌的格局，建议继续坚定关注锌板块重估!
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