水泥板块意外成为牛股集中营 三大利好助5只妖股狂舞

　　周四，一带一路板块表现异常兴奋，水泥股全线井喷，天山股份涨停、实现三连板，青松建化涨停、西部建设、冀东水泥、海螺水泥等个股表现出色。

　　水泥板块意外成为牛股集中营，而过去几年，深陷产能过剩泥潭的水泥板块从未像今天这样引人注目。行业龙头海螺水泥今年1月以来涨幅已经超20%，妖王同力水泥近10个交易日涨逾90%，其中还有一波六连板，早前上峰水泥曾8个交易日股价翻倍。今日，天山股份迎来了连续第3个涨停。去年风头最为强劲的四川双马同样来自水泥阵营。

　　水泥股火爆背后，一些积极的利好信号已经出现。

　　首先是供给侧改革带来了行业向好的曙光。2月初，官方统计数据显示，2016年我国水泥行业实现收入8764亿元，同比增长1.2%，实现利润518亿元，同比大幅增长55%，尽管行业利润率依旧处于较低水平，但是方向正在好转。长江证券判断，在协同限产效应下，北方水泥企业盈利已处底部回升过程，南方限产处于摸索阶段，力度广度都有空间。

　　(2)房地产的回暖和基建投资是拉动水泥需求的重要支撑，2016年全国房地产投资同比增长6.9%，高于2015年5.9Pct。经济下行，固定资产投资仍是推动经济增长的重要引擎。根据交通运输部披露的信息，2017年公路、水运完成固定资产投资1.8万亿元，新增高速公路5000公里，新改建农村公路20万公里，新增贫困地区7000个建制村通硬化路。

　　(3)错峰生产、去产能等政策不断推动，行业整合带动集中度不断提升。