瀚华金控拟H股上市 融资28.5亿元港币

　　商报记者 刘勇

　　重庆商报讯 内地最大的民营担保集团将登陆香港主板。本周五(28日)，来自重庆的瀚华金控股份有限公司(瀚华金控03903.HK)将进行H股招股，拟融资28.45亿元港币。

　　据了解，瀚华金控前身为2004年成立的重庆瀚华信用担保有限公司，目前总股本为34.3亿股，计划发行9.88亿股H股，占扩大后总股本的22.36%，其中90%国际配售，10%在港公开发售，招股价在2.28元至2.88元港币，集资额介乎22.53亿至28.45亿元，如果行使计及15%的超额配售权，集资最多32.7亿元港币。

　　昨天，瀚华金控公司进行了路演和投资者推介，将于本周五(28日)至下周四(3月6日)公开招股，预计4月13日挂牌。募集资金约70%拟用作发展小微借贷业务，20%发展信用担保业务，余下10%用作发展新产品及服务，以及作一般企业用途。瀚华金控已引入山东国有资产投资控股及君阳太阳能(00397.HK)为基础投资者，分别认购3000万及1000万美元股份。券商中国国际金融、银河证券和瑞信负责此次IPO融资安排。

　　瀚华金控也是目前重庆市注册资本最高的民营企业。现时业务网络覆盖全国19个省，源自重庆及四川的小微贷款额占比70%。以网点计，为中国最大的信用担保公司及第二大小微贷款公司，为约2万家中小微企服务。

　　2012年度，瀚华金控的净手续费及利息收入为11.4亿元，利润5.2亿元，分别按年增长31%及9%；净利润率45.3%。同期的融资担保额为134亿元，中小企客户总贷款及垫款额为20.5亿元。记者了解到，瀚华金控第一大股东为隆鑫控股有限公司，重庆涂建华为隆鑫控股的董事长，“隆鑫系”已拥有两家A股上市公司—隆鑫通用、丰华股份，加上瀚华金控，将形成三驾马车。