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美股港股连创新高,QDII基金今年平均收益超15%

来源:蓝鲸财经     作者:佚名   2017-11-15 15:25:52
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  2017年,QDII基金出海十周年。今年于QDII基金而言,无疑是甜蜜的。

  港股、美股等海外市场今年涨幅巨大,相比之下,A股市场虽有上涨,但声势微弱,创业板指数今年以来甚至下跌3.33%。

  在此背景下,主投海外市场的QDII基金收益显著。目前市场上的207只QDII基金中,181只今年以来取得正收益,占比87.44%,平均收益率达到15.21%。

  QDII基金今年平均收益超15%

  2017年以来,美国纳斯达克指数、标普500指数、道琼斯指数分别上涨25.53%、15.45%、18.61%;香港恒生指数同期涨幅更是达到32.51%。美股和港股的强势上涨,使得主投海外的QDII基金的收益一路水涨船高。

  Wind数据统计显示,目前市场上共有207只QDII基金(份额分开计算),181只今年以来取得正收益,占比87.44%。QDII基金今年以来的平均收益率达到15.21%。其中,36只QDII基金的收益在30%以上。

  2007年,我国首批4只QDII基金——南方全球精癣华夏全球精癣嘉实海外中国股票、上投摩根亚太优势成立并出海投资。由于成立之后不久,2008年次贷危机席卷全球,在此背景下,上述4只QDII基金业绩不甚理想,基金单位净值也长期处于1元净值线以下。

  随着2017年港股、美股等海外市场的持续走强,首批QDII基金的单位净值也陆续回升。值得注意的是,华夏全球精样金的单位净值,已经先于其它3只基金,率先回到1元以上。

  相比之下,成立于2008年2月14日的国内第5只QDII基金——工银瑞信全球配置,业绩相当优异。截至目前,其复权单位净值已经达到1.8466元,成为早期出海淘金的明星。

  工银瑞信全球配置的2017年三季报显示,9月份,全球股市延续年初至今的涨势,发达市场股市表现好于新兴市场,美国经济运行良好。在地区配置上,该基金超配幅度最大的仍是美国,足以可见基金经理对美国市场的看好。

  工银瑞信全球精选在三季报中称,“我们跟踪的宏观经济指标继续显示全球经济周期向好,全球各个地区的基本面普遍强劲。”

  工银瑞信海外投资实力强劲

  工银瑞信基金较早布局海外投资业务,也是业内同时布局港股QDII和沪港深基金仅有的两家公募之一。Wind数据统计显示,目前工银瑞信旗下已有4只权益类QDII基金,分别是工银瑞信全球配置、工银瑞信全球精癣工银瑞信香港中小盘美元和工银瑞信香港中小盘人民币,这4只产品的业绩表现均星光闪耀。

  工银瑞信香港中小盘美元、工银瑞信香港中小盘人民币成立于2016年初,尽管成立时间不长,上涨动力却十足。Wind数据统计显示,今年以来,两只基金分别取得46.94%、40.40%的收益,在82只同类基金排名中分别位列第5位、第7位。

  另外两只“资历”较深的工银瑞信全球配置和工银瑞信全球精选,今年以来也分别取得31.03%、18.52%的收益,长期表现更是可圈可点。拉长时间来看,过去三年、五年这两只基金的收益均位居同类前10,过去五年高居同类第4和第3。银河证券统计显示,工银瑞信全球配置和工银瑞信全球精选两只基金过去5年的业绩均实现翻番,收益率分别为108.41%、112.35%。

  在长期优异业绩的支撑下,工银瑞信基金的海外投资实力也逐步获得行业一致认可。公司及团队也曾先后获得“海外投资金牛基金公司”、“QDII明星基金奖”、“海外投资明星团队奖”、“三年/五年持续回报QDII明星基金奖”等行业殊荣。

  海外市场今年的持续走强,目前一些市场人士也显露出一丝担忧。对于此顾虑,工银沪港深股票基金经理郝康向蓝鲸财经表示,“2017年海外中资股市场高歌猛进,明显好于其他市常尤其是港股,港股相对于A股更加市朝,对于地缘政治的影响会更加敏感,但不影响对港股市场的中长期判断。”

  “展望四季度和2018年,预计香港股市的重估仍将继续。主要驱动因素来自于中国宏观经济增长相当的韧性,企业盈利的强劲增长,以及香港市场估值仍然具有的比较优势。”郝康补充道。

  (蓝鲸财经 苏宏波)
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