明日重点关注集合:大盘走势变幻莫测， 关注六大板块

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　　机械军工：稳增长前景值得期待 荐12股

　　行业观点:在海外经济持续复苏、国内经济运行平稳的背景下,机械产品的需求陆续进入了恢复期,我们将机械行业评级由“持有”上调为“买入”。本周,中央经济工作会议提出六大任务,确保粮食安全、化解产能过剩、控制地方债务风险等被重点强调,这意味着制造业可能存在供给端压缩调整和需求端持续性增强的结构性机会。

　　机械组合:(1)船舶海工行业受益于海洋强国建设,并处于景气上行阶段;基于国家海权兴起和全球产业转移,海工装备具有良好成长性,继续给予中集集团、海油工程买入评级;基于新船需求回暖、产能收缩明显,我们给予造船行业买入评级,重点看好受益于船价上涨,同时集团存在整合预期的中国船舶、广船国际,近期关注船舶行业准入规则的实施和国内航运企业的订船计划。(2)豪迈科技轮胎模具业务订单饱满,海外市场份额仍有较大提升空间,未来可持续快速发展,给予买入评级。(3)成长性良好的南方泵业、新界泵业、巨星科技,继续给予买入评级,它们的经营现金流良好,从而支持延伸扩张提高增速。(4)动车组第二轮招标结果揭晓,中国南车、中国北车2014年增长已趋于明朗,如果铁路改革、高铁出口获得实质进展将提升估值。(5)对于工程机械,我们继续看好中长期受益于物流发展、并且近期销量保持同比较快增长的安徽合力。(6)长荣股份与台湾健豪合作进军“云印刷”有望实现优势结合,创新行业模式,给予买入评级。(7)近期煤价反弹明显,推动煤炭投资预期改善,天地科技的煤机订单保持平稳,王坡煤业复产推动明年利润明显好转,同时中煤科工集团存在整合预期,给予谨慎增持建议。

　　军工组合:三中全会以来发布的文件和政策利好军工行业,但短期内面临IPO即将开闸和流动性紧张带来的市场估值调整风险。但从行业成长、周边局势、后续政策等因素上看,我们认为军工行业调整之后仍有投资机会,中长期仍然关注武器装备技术升级、军工体制改革和后续产业政策,推荐组合为中航电子、中国卫星、航空动力。广发证券