影响今日股价变化行业资讯及点评一览(01.02)

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　　2014节能环保掘金路线图

　　对中国环保节能事业而言，2013年其实是既尴尬又无奈的一年，由于多年走“先污染后治理”的粗放型发展道路，生态环境最终以一种近乎裸露的直白向外界表达了它曾经受到的伤害和脆弱。从年初在我国华[0.00%]北地区集中爆发的强雾霾污染，到河北邯郸地区受化学品泄漏被迫大面积停水；从震惊全国的湖南“镉大米”事件，到1.6万余头死猪漂流黄浦江；从江苏先进环保企业深陷“偷排危机”，到中石油、中石化两大超大型央企因减排不达标遭受处罚，再到雾霾卷土重来并蔓延我国大部分地区……2013年，贯穿全年的各类环境污染事件四处开花，以至于2013中国年度汉字评选中，“霾”字得到了众多网友的力挺，与“房”、“梦”等一道高票入围。

　　转型风向已定 2014续刮消费风

　　早自2008年开始，市场中期的投资风格就已发生了趋势性的变化，消费相对周期行业的表现持续走高，近两年大消费更是走出了变防御为进攻的火爆行情。展望2014年，在估值受到流动性压制、改革预期面临反复波动、经济存潜在下行压力的背景下，大消费作为贝塔较低、业绩增长较为稳定的板块，将继续彰显出其特有的防御价值。应该说，把握消费依然是2014年在风格配置上的关键词。其中，传统可选消费品受经济周期的影响，系统性机会将下降；而不同于2013年必需消费品更重成长的逻辑，2014年必需品配置将更加偏重传统行业及其业绩的稳定性。

　　医药行业有望迎来“春光灿烂”

　　2013年医药类上市公司基本面呈现整体向好的态势。截至12月31日，共有55家医药类上市公司发布2013年业绩预告，其中业绩预增、盈利、扭亏的预喜企业共42家，占比76.4%。业内人士分析指出，前些年的新药研发投入目前正步入收获期，驱动公司业绩增长。此外，作为产业链下游的医院业务有望成为新的增长动力。

　　家电：多方利好助行业稳步增长

　　随着刺激政策在2013年年中退出，家电行业增速放缓、波幅收敛渐成市场共识。基于政策对需求的影响，家电业2013年重回市场化竞争，行业增速呈前高后低的趋势。展望2014年，国内宏观经济企稳、城镇化趋势延续、地产销量增长带动的家装需求将继续支撑行业温和增长。

　　光伏：装机量继续增长供求趋于平衡

　　公开资料显示，自2013年三季度以来，包括晶科能源在内的几家一线品牌的光伏组件厂商纷纷重返盈利。从晶科能源的角度来说，能够在逆境中实现盈利真的很难，很不容易。同时，在上述实现盈利的光伏企业中，一些厂商提出了新的产能扩张计划。这也引发一些券商分析师给出了光伏行业在2014年产能仍将过剩、行业供大于求的预测。

　　TMT：并购热度将持续

　　数字新媒体(TMT)板块多数子行业景气度应可以维持，其中龙头公司的行业地位会更加稳固。在刚刚过去的2013年，炒票房和手游为投资热点，进入2014年，彩票、教育和4G相关产业有望成为新热点。预计行业并购热度仍将持续，国企整合将随着文资委的成立出现实质推进。2014年国产电影票房增速依旧乐观，但竞争进一步加剧。电视剧行业的需求变化将带来价格压力，营销板块维持平稳。手机游戏行业将延续爆发趋势，网络视频全行业转向盈利。

　　计算机：信息消费成内需新引擎

　　在传统红利丧失、三驾马车都显疲态的情况下，中国经济正处在关键的十字路口。以信息技术为代表的第三次工业革命的到来，使互联网、移动互联网和大数据有望成为中国经济新一轮快速发展的重要推动力。其中，大数据将颠覆传统产业，提升运营效率和结构效率，推动传统产业升级经济转型。

　　LED：今年开始动真格洗牌

　　2013年是令人兴奋的一年，由于照明行业的迅速发展，带动上中下游产能得到充分的发挥，也让产能过剩有所减缓。2013年也是令行业人士非常焦虑的一年，虽然订单很多，营收有所增长，但由于价格战的原因，导致企业毛利率越来越低。

　　房地产：央企及区域龙头更受资金青睐

　　房地产基金与房地产的业态发展紧密联系，具体从领域细分的角度上来看，随着房地产行业的生态结构和政策环境的变化，专注于某些区域、某些业态的基金将更具备优势，因为资源更集中反应更快速。目前已经出现了一些专门针对烂尾楼收购、专门做写字楼或商业地产、专门做土地整理或保障房的地产基金，未来这样的基金会更有竞争力。

　　汽车：销量仍将快速增长SUV继续领跑

　　预计2014年汽车销量增速小幅回落，但仍维持较快增长。中国仍处于汽车消费普及期，尽管已连续4年成为全球最大的汽车市场，但千人口汽车保有量(90辆)仍显著低于美国(993辆)、日本(624辆)、韩国(377辆)等国家。基于经济平稳增长的预期，考虑到基数和市场需求，预计2014年汽车市场有望实现9％左右的稳健增长，较2013年小幅回落。其中，以私家车为主的乘用车销量增长有望接近10%~15％，商用车增幅相对偏低。