《纸牌屋》火爆依赖大数据分析 3大产业链投资分析

　　大数据涉及三大产业链投资

　　


　　视角回到国内，目前，大数据时代颠覆浪潮席卷传统产业，新兴产业大受追捧，看看A股创业板的“盛宴”便知一二。中国传统红利丧失，三驾马车都显疲态，处在关键的十字路口。以信息技术为代表的第三次工业革命到来，互联网、移动互联网和大数据有望成为中国经济新一轮快速发展的关键推动力。信息消费有望成为内需拉动的新引擎，大数据颠覆传统产业，提升运营效率和结构效率，推动传统产业升级经济转型。

　　大数据时代，野蛮人的出现促使产业格局重构。跨界变现重塑传统产业格局：谷歌是技术创新驱动的数字王国。阿里巴巴三流合一的生态链，跨界成为金融业的“搅局者”。腾讯率先抢获移动互联网的门票，促使电信运营商趋于管道化。大数据时代，前向免费圈数据，后向创新来变现成为新的玩法。企业家和投资人需要重新审视产业和企业的投资价值、护城河与核心竞争力。

　　大数据时代，涉及最广、影响最深的金融电信政府领域三大产业链投资。阿里产业链，战略聚焦三流为核心的数据流，进行全从支付、小贷、销售、供应链金融、消费金融全业务变现。腾讯产业链，通过微信5.0实现O2O闭环线上线下一体化，以QQ为核心的产品体系覆盖用户全部生活需求。棱镜门加速去IOE趋势，智慧城市建设新思路。

　　参考各行业被大数据技术影响可能性分析大小，聚焦阿里巴巴产业链、腾讯产业链和棱镜门对智慧城市建设影响的产业链三大产业链。宏源证券推荐阿里巴巴产业链相关投资标金证股份、恒生电子和东方财富；基于腾讯产业链选择的投资标的石基信息、中海达，交易型标四维图新；

　　基于棱镜门事件对我国智慧城市投资方向影响产业链选择标的太极股份、东软集团、拓尔思和启明星辰，交易型标中国软件。其他拥有数据具备跨界可能的投资标的为广联达和易华录。

　　基于大数据的阿里金融

　　


　　阿里巴巴努力打造三流合一的生态系统，以数据资产为核心，以技术为支撑，目前阿里巴巴在IT建设方面是去IOE化，这种趋势将逐步扩展到其他行业。

　　阿里巴巴的金融业务是其基于数据资产进行商业创新的重要成果，未来阿里巴巴将会不断挖掘数据资产的内在价值，衍生出更多的商业模式。

　　阿里巴巴在金融业的全面布局已经对传统银行、保险、小贷等多个行业形成冲击，也许在业绩上还没有形成威胁，但在技术、模式和思维上已经形成巨大的冲击，且将推动金融产业格局的重构。

　　阿里巴巴产业链上，由于创新将是互联网金融的主旋律，所以IT厂商将直接受益。金证股份和天弘基金、阿里巴巴的合作已经证明了这一点。互联网金融IT建设巨头金证股份、恒生电子将因此受益。互联网金融将大大降低很多传统业务的交易时间和交易成本，过去积极积累客户数据发展创新商业模式的公司有望借势崛起，因此占据高质投资属性网民资源，酝酿流量变现大局的东方财富有望长期受益。

　　腾讯争夺移动互联领域船票

　　


　　腾讯各项业务充分体现出免费+增值的服务模式。腾讯通过免费服务圈定用户，再通过为用户群提供各类增值服务收取费用，并且从广告、搜索、电商等渠道进行流量变现。

　　腾讯通过微信已经抢占一张移动船票，微信5.0的O2O模式将会对传统各个行业以及互联网行业格局都产生巨大影响。微信产品的推出让传统电信运营商趋于管道化。

　　在腾讯争夺移动互联领域船票，借助微信5.0实现O2O闭环的过程中，基于地理信息的技术以及各个细分领域庞大的客户流量资源成为关键争夺点。因为急于卫星导航领域，业务完成在高精度卫星定位与测绘领域、地理信息和智慧城市应用领域、系统集成几大领域的空间信息提供商龙头企业中海达将持续受益。占据额我国高端酒店领域信息化龙头的石基信息凭借在畅联、支付等领域的积累和发力，正在转型成为旅游消费信息化服务平台，将成为在线旅游实现O2O闭环的关键一环。