马云内部邮件透露重要投资信息：大数据迎“大时代”

　　2月28日下午消息，阿里巴巴董事局主席马云今日给全体员工发出邮件，和员工分享了其和管理团队对移动互联网带来的改变的一些思考和想法。在邮件中其提出移动电商将必定是移动互联网时代最重要的领域，而云端(Cloud +App)将是未来移动互联网的关键，阿里巴巴将全面从云打到端，ALL IN移动电商。马云说，从五年前确定“开放数据平台”为集团战略目标起，阿里巴巴一直在重兵布局云(云计算和大数据)。通过这一积累，目前拥有“全球最大的商品、用户、交易数据库；全球最大的支付平台，信用体系；全球最安全高速的云计算平台”。马云认为，这极大提升了集团运营效率，而且支撑了近千万企业的电子商务平台及无线产品开发者，并越来越多的成为金融、医疗等诸多行业以及海量互联网用户的基础服务和应用。

　　而在移动互联网时代，马云提出阿里巴巴“必须与数亿客户一起移动到DT”，而就具体的做法，则是“端带动云，云丰富端。数据创造价值，提升体验。快速建设移动电子商务的生态系统”。旨在“构建更加低成本、高效率的商业社会，enable更多人参与和建设新的商业文明”。

　　而就在昨日，阿里巴巴集团与海南国际旅游岛先行试验区管理委员会在海口签署战略框架协议双方将在信息产业、文化创意产业等领域展开重点合作，具体包括四大方面：一是打造阿里文化创意集聚区。阿里巴巴数字娱乐和游戏产业总部基地将落户试验区，将在试验区打造艺术街区，提供国内外优秀文化创意、演艺文化产品创作、展示与交易平台，打造高品质的阿里文化创意集聚区。二是在试验区合作建设中国首个基于云计算和大数据的数字互联网城市——智慧互联网港湾。通过对政务、民生和商业等各类数据服务的统一规划、建设和运营，提升城市运营和服务水平，促进产业升级，提高市民和游客生活服务品质。三是依托试验区自然禀赋及区位优势，在试验区建设中国知名企业家冬季工作室，搭建中国企业家智库平台。四是在试验区度假城市片区选址建设淘宝大学海南分院，培养与电子商务相关的实用型、创新型人才，为互联网经济提供强大人才支撑。

　　这一切的出发点，就是马云强调的“建立数据时代中国商业发展的基础设施”。而这也将是智能化的“未来城市”的雏形。目前已经有多个省区和阿里巴巴集团正在就数据战略实施展开接触。

　　阿里巴巴围绕消费者进行全流程的数据描述，支付宝：提供消费者的交易数据和信用；淘宝、天猫：提供消费者对于商品的喜好数据；注册信息：提供个人家庭地址、工作地址、手机号等个人信息；高德地图：提供 LBS 等位置数据；来往：提供社交关系数据。从 O2O 战略出发，未来预计线下数据采集整合将是阿里巴巴的下一步重点。

　　


　　“平台、金融、数据”是去年马云公布的阿里巴巴“三步走”发展战略，而作为压轴部分，“数据”显然是阿里集团战略棋盘中最有野心也最为谨慎的一步棋。分析人士建议重点关注和阿里巴巴有合作关系的东软集团及博彦科技。另外A股“大数据”概念股，包括数据处理、分析环节、综合处理、语音识别、视频识别、商业智能软件、数据中心建设与维护、IT咨询、方案实施、信息安全等代表个股：拓尔思、美亚柏科、科大讯飞、海康威视、大华股份、华平股份、中威电子、国腾电子、久其软件、用友软件、天玑科技、银信科技、荣之联、汉得信息、卫士通、启明星辰、鹏博士、东方国信等亦值得关注。

　　大数据概念股

　　


　　大数据的六大商业类型

　　大数据是一个处于爆发式增长阶段的新技术概念，由于这个领域的技术创新和投资火热，其产业生态地图处于快速变动之中，近日Bloomberg Venture发布了大数据产业地图2.0版本，其中将数百个大数据创业公司和IT厂商根据产品和商业模式划分为38种，大数据产业可划分为六大类：

　　1。大数据基础设施类(NoSQL数据库、Hadoop相关产品、NewSQL数据库、MPP数据库、管理监控等)

　　2。大数据分析类(分析解决方案、数据可视化、统计计算、社交媒体、舆情分析、分析服务、IT分析等)

　　3。大数据应用类(广告优化、出版工具、市场营销、行业应用、大数据应用服务提供商)

　　4。大数据数据源类(数据市场、数据源)

　　5。跨基础设施分析(主要为传统IT巨头业务延伸)

　　6。开源项目(框架、查询/数据流、数据访问、协作/工作流、实时、统计工具、机器学习、云部署)

　　邮件全文：

　　各位阿里人：

　　春节过去了。这个春节我和大家一样，密切关注着移动互联网带来的精彩和改变。今天在这里和大家分享一下，我在春节的思考以及管理团队讨论几天后达成的共识纲要。

　　(1)阿里巴巴的战略是什么？

　　1、我们认为，以控制为出发点的IT时代正在走向激活生产力为目的的DT(data technology)数据时代。这不仅仅是技术的升级，更是思想意识的巨大变革。

　　2、我们十年的目标：建立DT数据时代中国商业发展的基础设施。

　　3、从五年前确定“开放数据平台”为集团战略目标起，我们重兵布局云(云计算和大数据)。从今天的局势来看，即使无线客户端风生水起，我们依旧应该坚持大力在云上投入。云端(Cloud +App)将是未来移动互联网的关键。当然我们目前在APP端上的表现不令人满意，所幸的是精彩纷呈的端市场才刚刚开始。

　　4、今年我们将全面从云打到端！居高声自远，非是藉秋风。

　　(2)无线互联网时代，阿里如何走？

　　1、 移动电商将必定是移动互联网时代最重要的领域。

　　2、 我们有-----全球最大的商品、用户、交易数据库；全球最大的支付平台，信用体系；全球最安全高速的云计算平台。。。这些资源，我们需要懂得分享和学会如何分享，构建更加低成本、高效率的商业社会， enable更多人参与和建设基于大数据的新商业文明。

　　3、 我们必须-----与数亿客户一起移动到DT.

　　4、 怎么做-----端带动云，云丰富端。数据创造价值，提升体验。快速建设移动电子商务的生态系统。

　　5、 接下来每位同学会知道，自己在图中扮演的角色。

　　(3)我们还要坚持什么？

　　1、客户第一。人人做到位。

　　2、拥抱危机感。

　　3、坐拥金山，精打细算。

　　各位，阿里从来不是一家追求热点的公司，成立15年来，我们放弃了短信，门户，游戏。。。一心一意专注于电子商务。我们经过15年的努力，让电子商务从冷门成为热门，成为今天的生活方式和热点。我们骄傲的不是我们一年卖了多少的货，赚了多少钱，而是点燃了无数创新，创业者的梦想，创造了1500万的直接和间接就业，成为真正的民企纳税大户。。。。我们荣幸的见证并参与了中国经济社会的改革和发展。

　　今天，依托阿里巴巴集团的云计算平台，我们极大提升了集团运营效率，而且支撑了近千万企业的电子商务平台及无数无线产品开发者的创业平台，并越来越多的成为金融，医疗，政务，交通，气象等行业以及海量互联网用户的基础服务和应用。云端，云端，我们内外兼修。

　　关于无线互联网，我有一些担心。我担心的不是腾讯红包对我们的压力，不是没有一个或几个层出不穷的入口，不是能不能开发杀手级的数据产品。而是自以为是的良好感觉或过度关注竞争压力让我们迷失自己，忘了做自己擅长的事情，忘了未来3年，全中国有多少传统企业等着拥抱无线商业，忘了有多少新商业领域我们可以去推动创新。忘了我们必须每天爬山。

　　只有知道自己有什么，要什么，该放弃什么，我们才不会迷茫。

　　商业社会永远会有竞争，永远会有比我们做得更好的模式和公司，永远会有令人惊喜或沮丧的创新变化。。。。。但我们永远要努力比对手在推动经济社会正能量上做的更好！因为这才是阿里人的福报和机会所在。

　　从现在起要做的事很多，我提醒大家，我们将会严格落实和考核“客户第一”的原则！每一个人很快会感受到，接收到2014年的变化。

　　2014是“云+端”，阿里巴巴ALL IN移动电商。请每一个人守护好自己的岗位，让其他团队放心把后背交到你手里，我们在一个船上，今天这艘船不仅仅是25000名同事。。。

　　变革的纠结和疼痛会波及到我们每一个同事，但十年后的中国商业环境会因为我们今天的努力变得更加透明，开放，诚信和繁荣。

　　纠结和疼痛就是参与感！

　　马云

　　阿里巴巴集团董事局主席

　　2014.2.28

　　东软集团：东软阿里强强合作，前景可期

　　研究机构：宏源证券日期：2014-02-25

　　投资要点：

　　2014年2月24日，东软集团与阿里云计算有限公司宣布，双方正式签署战略合作协议，将在全球范围内就政府与公共事业、企业、IT运营等领域展开产品与技术、解决方案与服务、市场联合营销与拓展等全方位的交流与合作。

　　报告摘要：

　　东软阿里强强联合，推进云服务业务发展。东软和阿里云在云平台领域均具备领先的技术实力，双方合作后，东软旗下SaCa、UniEAP系列家族产品将支持基于阿里云平台的部署与运维，成为阿里云重点推荐的云应用支撑服务；阿里云将成为东软面向云业务领域的重点合作伙伴，为客户提供更加灵活、自主可控的信息化系统。强强联合有利于双方云服务业务的快速发展。

　　加大医疗系统布局，开展B2H2C2业务。公司一直注重在医疗信息化相关领域布局，积极推进医疗设备新产品的研发和上市，提升终端占有率，同时公司可穿戴式设备研发也在大力推进中，健康云管理终端价值不断提升。通过在医院和可穿戴式设备等领域的广泛布局，公司完善了医疗资源相关渠道，获取了更多的终端用户，为开展B2H2C业务打下良好基础。

　　国内信息化龙头企业，多点开花投资价值巨大。公司在汽车电子领域已成为国内领先的整体解决方案供应商。智慧城市建设业务快速推进，在交通等领域大单不断。同时保持着政府信息化、能源等多个领域的领先地位，在业务体量庞大的基础上实现了稳健增长，健康管理、汽车电子等业务不断突破，投资价值巨大。

　　预计13/14年EPS分别为0.45/0.60元，给予6-8个月18元目标价，维持“买入”评级。

　　“腾讯概念股”风靡A股博彦科技有望迎来升机

　　腾讯控股今日大涨5.2%，股价首次突破600港元，截至收盘报616.5港元，并再次刷新历史新高。

　　过去1年，腾讯股价升1.2倍，却无阻大行继续对其唱好；其中德银、申银万国、瑞信、瑞银和巴克莱等把其目标价调高至600港元或以上。截至昨天，高盛的700港元目标价为全城最牛，以反映该行预估腾讯2014至2017年盈利的年复合增长率为28%和市盈增长率(PEG)1.2倍。不过，高盛给予腾讯的目标价区间长达18个月，在该行看来，内地移动互联网的发展、3G过渡到4G，以及O2O的业务模式布局均需要较长周期。

　　A股二级市场上，傍上腾讯这个“大款”的个股表现都非常抢眼，如金亚科技参股公司获腾讯互动娱乐一项竞技赛事独家数字电视转播权，股价已经翻番。王府井宣布与腾讯达成战略合作伙伴关系，连续两日涨停。搜于特沾上“腾讯概念股”连续三日涨停。国金证券在宣布与互联网巨头腾讯的战略合作后，正式推出了首支互联网金融产品———“佣金宝”同样受到市场追捧。

　　据了解，博彦科技27日在互动易表示，公司与深圳市腾讯计算机系统有限公司、腾讯科技(北京)有限公司、腾讯科技(深圳)有限公司等公司有业务往来，与京东、华为、苏宁云商等互联网公司合作的内容是主要为技术支持类服务。

　　博彦科技股份有限公司是一家专业的软件与信息服务外包企业。其业务涵盖研发工程服务、企业应用及IT服务以及业务流程外包。博彦科技今日发布的2013年年报显示，公司2013年实现净利润1.28亿元，同比增长33.6%，每股收益0.85元。公开资料显示，公司每股净资产达8.22元，公积金5.77元未分配利润高达1.46元，有分析人士认为，博彦科技或存在高转送可能，后市表现值得期待。

　　卫士通：整装待发重回增长快轨道安全信息打造源头安全

　　研究机构：西南证券日期：2014-1-9

　　投资要点

　　日前，西南证券对卫士通进行了调研，就公司业务和未来发展情况和公司高管进行了交流。

　　大股东安保产品完成升级换代。2012 年，由于公司大股东三零所安保产品技术体制进行升级换代，导致卫士通涉密集成业务出现较大幅度下滑(较2011年下降1.9 亿元)，2013 年底，安保产品已完成升级换代，考虑到公司密码类产品的生产自2012 年以来暂停了一年多时间，下游用户更新换代需求和新增需求的累计有望在2014 年出现爆发，因此研报认为公司的涉密业务将出现较大规模的恢复性增长。

　　大股东资产注入。公司通过发行股票购买资产和募集配套资金获得大股东三十所旗下三家子公司的股权。资产注入后，公司从产品结构、地域覆盖以及研发等方面均实现了横向延伸，资质方面，公司具备系统集成一级资质和涉密系统集成甲级资质，综合竞争实力优势明显。

　　三零瑞通安全手机业务值得关注。研报认为注入资产中值得关注安全手机研发和生产的三零瑞通，其基于3G、4G 技术的新一代手机产品将完成国家相关部门的测试。目前国内具备安全手机研发和生产资质的仅两家，瑞通具备明显的资质和背景优势。

　　信息安全行业迎来空前机遇，公司国家队优势助其快速成长。在安全芯片的研发和生产方面，卫士通具有明显的技术和背景优势。在信息安全被高度提升的背景下，对于相关产品的需求将大幅提升，除了党政军队，央企和金融企业也有广阔的进口替代需求。在此机遇下，卫士通作为信息安全的国家队，尤其是随着公司涉密集成业务在2014 年的全面恢复，以及大股东资产的注入，公司将重回信息安全第一梯队。

　　盈利预测与评级：若考虑收购在2014 年完成，并实现并表，预计2013-2015年公司EPS 分别为0.21 元、0.55 元、0.78 元，按照上一交易日收盘价计算，对应动态市盈率分别为143 倍、54 倍和38 倍，研报看好公司业务的恢复性增长和资产注入后的提振效果，给予“增持”的投资评级。