“风光”设备商抢食600亿订单 7大概念股解析

　　国家能源局制定的2014年新增风电装机1800万千瓦的目标，为其提供了规模约为600亿元的订单

　　政策“东风”频吹使中国风电产业正逐步走出阴霾，市场预计将在2014年再次迎来产业发展的“第二春”。而处于风电产业链各个环节中的企业也蠢蠢欲动，时刻准备着大干一场。

　　《第一财经日报》记者获悉，包括龙源电力(00916.HK)、华能新能源(00958.HK)、大唐新能源(01798.HK)等在内的中国大型风电运营商纷纷调整了今年的新增装机计划，部分上调幅度达到40%~60%。同时，上游风电设备制造商也将进入忙碌的一年，国家能源局制定的2014年新增风电装机1800万千瓦的目标，为其提供了规模约为600亿元的订单。

　　节能减排扩大需求

　　2011年以来，弃风限电被频繁提及，风电发展遇到前所未有的“瓶颈”，这也使相关部门对风电产业越发重视。一系列有利政策的出台，使弃风限电问题在去年逐渐得到缓解。

　　多个统计数据也正是这一趋势的最好证明。国家能源局数据显示，2013年，全国新增风电并网容量1449万千瓦，累计并网容量7716万千瓦，同比增长23%；年发电量1349亿千瓦时，同比增长34%；风电利用小时数达到2074小时，同比提高184小时；平均弃风率为11%，比2012年降低了6个百分点。能源局预计到今年底，中国风电并网装机容量将超过9000万千瓦。

　　虽然风电发展形势是在多重因素作用下趋好，但巨大的节能减排压力仍是今后推动风电产业持续发展的主要动力。

　　去年8月份，国家发改委发布《关于加大工作力度确保实现2013年节能减排目标任务的通知》，提出12条措施以确保完成2013年目标任务，为实现“十二五”节能减排约束性目标奠定基础。《通知》还要求，以节能减排倒逼产业转型和发展方式加快转变，确保2013年全国单位国内生产总值能耗下降3.7%以上。

　　不过，一位接近国家能源局的人士对《第一财经日报》记者表示，由于2013年节能减排目标完成得并不理想，所以国家能源局正在加速、扩大风力发电的规模。

　　近日，国家能源局印发的“十二五”第四批风电项目计划远超市场预期，也显示出国家支持风电发展的力度。从2011年开始，我国共有四批“十二五”风电项目审批，历次风电核准计划的项目总装机容量分别为2883万千瓦、2528万千瓦、2872万千瓦，加上第四批的2760万千瓦，总核准量超过1亿千瓦。

　　“预计风电行业逐渐向上的发展趋势会保持住，能源局提出的今年新增装机目标已经是恢复到历史高点了。同时，还可以预见‘十二五’剩下的这两年，风电将会快速发展，甚至包括‘十三五’期间也将有比较快的发展。”上述人士表示。

　　按照先后顺序，风电产业链上受益的环节分别是风电运营商、整机生产商、零部件和原材料供应商。因此，风电运营商首先从国家对风电产业的支持中获得利好。

　　我国优质的风电资源主要掌握在五大发电集团及其下属上市公司手中，由于风电市场“回暖”势头不错，业绩好于预期，因此运营商也对2014年的经营目标做出了调整。

　　据本报记者了解，龙源电力计划今年新增装机比去年增长近50%；华能新能源预计今年新增装机50%左右；而原本并没有新增装机计划的大唐新能源也调整了目标，预计新增装机规模同比能增长60%左右。

　　大唐新能源一位人士表示，由于业绩比预期的好，所以将今年的计划做了调整，不过具体的新增装机规模数据现在还不方便透露。

　　600亿设备市场

　　新增装机目标扩大、下游运营商上调计划等刺激因素，也使得曾一度被贴上“产能过剩”标签的风电设备企业终于迎来了第二次大发展机会。

　　一位电力设备与新能源行业证券分析师对《第一财经日报》记者表示，除国家能源局核准的超过1亿千瓦的四批风电项目建设计划对风电设备厂商是利好外，2014年新增装机1800万千瓦的目标更是直接的推动。

　　风电新增装机在经历了2011年和2012年两年谷底之后，自2013年以来出现回升。在今年1月份召开的全国能源工作会议上，国家能源局确定将新增风电装机确定为1800万千瓦。这也使国内电力设备制造企业迎来了转折之年。

　　行业低谷时期，1.5MW风电机组在2011年6月份的平均投标价格仅为3600元/千瓦左右，处于历史低位。不过，目前同类型风机国内公开投标平均价格已经回升到3900元/千瓦，金风科技(002202.SZ)等大型设备制造商的风机价格甚至达到4000元/千瓦。

　　“已经核准的‘十二五’四批项目，运营商不一定要在2014年和2015年干完，可以根据自己的实际情况来调整，甚至可以在‘十三五’期间再建设。但今年1800万千瓦的新增目标是确定的，如果按照每千瓦3900元的价格计算，除税之后，将催生出约600亿元的订单规模。”上述证券分析师表示。

　　国内另一大型风机制造商明阳风电的一位负责人介绍，公司去年上半年订单增长非常强，可以看出行业的回暖，接下来的三四季度情况也不错，预计全年出货量能达到1.3GW左右，在目前这种形势下，相信2014年的业绩应该会有比较大的好转。