新型城镇化大戏开场 题材股借题发挥

　　近日，中共中央、国务院印发了《国家新型城镇化规划(2014-2020年)》(以下简称《规划》)，将新型城镇化上升到顶层设计的战略层面，纲领性的文件将对我国未来新型城镇化的发展起到权威性指导作用。

　　综合机构观点来看，《规划》重点突出了以人为本、注重质量、强调生态、注重人文等几个方面，对棚户区和城中村改造，中西部地区就近城镇化，完善教育、服务、社保、医疗、住房保障，体现生态文明、绿色、低碳、节约集约等新型城镇化细节作出了明确部署。折射到A股市场上，建筑节能、医疗配套、文化教育、智慧城市等与新型城镇化密切相关的板块昨日均有不俗表现。

　　建筑节能接替基建

　　高景气周期开启

　　昨日，达刚路机、太空板业等城镇化代表股早早封上涨停，刺激基建板块走强，尤其是建筑节能概念股更是大放异彩。截至昨日收盘，建筑节能板块全线上扬，板块均涨幅达3.78%。其中，红宝丽、嘉寓股份双双涨停，海螺型材大涨9.62%，天晟新材和联创节能涨幅逾5%。

　　《规划》突出城镇化要体现生态文明、绿色、低碳、节约集约等要求，明确提出将“密度较高、功能混用和公交导向的集约紧凑型开发模式成为主导”；绿色生产、绿色消费成为城市经济生活的主流，节能节水产品、再生利用产品和绿色建筑比例大幅提高。

　　业内人士指出，全国多个城市雾霾频繁发生，环保问题引发社会关注，而建筑能耗已达全社会能源消耗量的32%，成为国民经济的巨大负担。未来绿色建筑将频繁进入我们的视野，就建材行业而言，投资将从传统水泥、玻璃转向轻质环保的绿色建材。而对于资本市场来说，新型城镇化也明确了绿色建材高景气周期的开端，市场炒作重心有望从传统的基建板块转向建筑节能概念。

　　医疗配套乃重中之重

　　民营医院大涨领航

　　《规划》最大的亮点是强调以人为本，推进以人为核心的城镇化，提出了保障随迁子女平等享有受教育权利、完善公共就业创业服务体系、扩大社会保障覆盖面、改善基本医疗卫生条件、拓宽住房保障渠道等一系列举措。

　　进入2014年以来，政府对于民营医院扶持政策持续加码，旨在加快社会办医的步伐。全国两会期间，关于医疗体制改革等民生话题也再次成为市场关注的焦点。随着《规划》出台，新型城镇化下的医疗配套目标明确，民营医院、医疗保健相关个股获得资金青睐也在意料之中。

　　昨日，医疗保健和民营医院概念均涨幅分别达4.79%、4.41%，双双位居行业涨幅榜前列。从盘面看，阳普医疗、金陵药业、模塑科技等3股涨停，通策医疗、宝莱特、九安医疗、复星医药、爱尔眼科等多股涨幅超过5%。

　　海通证券看好医疗服务产业的发展，并给予医疗行业“增持”评级。该机构认为，医疗服务领域的机会将贯穿全年，未来投资标的将越来越多，值得长期看好。国泰君安也认为民营医院投资主题值得关注，并推荐北大医药(背靠北大医疗产业集团，北大医学院旗下拥有8家医院)、复旦复华(复旦大学在上海等地拥有10家医院)、千红制药(千红医院地址变更完成，将成为千红进入常州医疗服务领域的起点)、华邦颖泰(布局贵州唯一的民营三级专科医院)、信邦制药(潜在贵州民营医院平台)、恒康医疗(通过收购兼并快速进入四川医院领域)等标的。

　　文教行业热潮来袭

　　在线教育势头劲

　　除医疗配套外，《规划》也提出了保障随迁子女平等享有受教育权利、完善公共就业创业服务体系等举措。大力发展教育文化事业，不仅为经济社会发展提供人才和智力支持，也为加快推进新型城镇化提供了有力支撑。

　　我国目前的教育资源大都集中在省会大城市及沿海经济较发达地区，中西部及偏远地区教学资源十分匮乏。据悉，江西、广西等一些欠发达地区已经开始以教育文化园区为突破口，提升新型城镇化水平，促进地区经济又好又快发展。业内人士指出，除了加强基础教育配套完善外，借助互联网开放和免费的特性，鼓励优秀院校通过互联网向社会免费公开、共享教案、课件、试题等教育资源，也可以有效化解目前教育资源不均衡的问题。

　　根据尚普咨询数据显示，2012年我国互联网教育市场规模约为723亿元，预计到2015年市场规模有望达到1745亿元，三年复合增速约为35%。从另一方面来看，2012年我国整个教育培训市场规模约为9600亿元，而互联网教育的渗透率只有7.5%，增长空间很大。

　　正是在文化教育热潮来袭的背景下，近期A股市场上与在线教育相关的个股走势凌厉。代表股方直科技自去年12月24日至今，最大涨幅已实现翻番；此外，新南洋、华平股份、全通教育等股近期涨幅都远超大盘。昨日，方直科技和华平股份再度大涨逾5%，资金关注程度可见一斑。

　　民生信息化空间广阔

　　智慧城市规模万亿

　　城镇化是未来中国经济增长的动力，而新型城镇化的推进势必给交通、医疗和建筑带来压力，因此更需要合理的资源调配和布局。《规划》要求统筹城市发展的物质资源、信息资源和智力资源利用，推动物联网、云计算、大数据等新一代信息技术创新应用，实现与城市经济社会发展深度融合。

　　国联证券认为，智慧城市正是城市治理的重要转型，将使城镇化红利增加3倍。据住建部预计，“十二五”期间智慧城市投资总规模将达到5000亿元，长期看来，投资规模将超过10万亿元。

　　从昨日盘面来看，与智慧城市密切相关的智能交通、安防服务、云计算等板块涨幅居前。个股方面，银江股份、网宿科技、三泰电子等代表股涨停，高新兴、浪潮信息、易华录等股涨幅超过5%。

　　民生证券认为，民生信息化仍是重中之重，社保、医疗、交通和教育信息化都是重点投入方向。该机构重点推荐华胜天成、万达信息、紫光股份、东华软件、荣之联，并建议投资者关注佳都科技、银江股份、飞利信、易华录、网宿科技、数字政通、高新兴、捷成股份、荣科科技等。