页岩气革命打响第一枪 11股即将爆发

　　金鸿能源  （000669 股吧,行情,资讯,主力买卖）:天然气与工程安装业务带动业绩上升

　　分项业务中，天然气业务实现营业收入5.27亿元，同比增长20.43％；营业成本3.92亿元，同比增长19.53％；毛利率25.69％，与上年基本持平。该项业务在总收入中的占比将近七成，收入与利润的增长奠定了公司总的增长基调。

　　工程安装业务实现营业收入2.09亿元，同比增长30.76％；营业成本4412.77万元，同比增长14.25％；毛利率78.91％，较上年下降4个百分点。该项业务主要是天然气业务初装业务，毛利率水平较高。

　　河北地区增长翻倍，内蒙、黑龙江下降过半

　　分区域来看，湖南地区实现收入4.13亿元，毛利率41.85％，依然是公司收入和利润的主要来源；河北地区实现收入1.27亿元，增幅为115.58％，毛利率有所下降但仍达到55.35％的较高水平；内蒙和黑龙江地区实现收入分别为588.06万元和598.61万元，降幅分别为49.53％和74.81％，由于这两个地区在总收入中的占比较小，收入大降对公司整体影响不大。

　　布局船用LNG

　　另外，公司与近期公告，公司子公司中油金鸿华东投资管理有限公司与临湘市工业园区管理委员会签署了《战略合作框架协议》，投资6亿元，就临湘市码头物流项目、天然气船用LNG加注站等项目达成合作意向。船用LNG加注站的建设，有利于公司开拓新的下游需求，增加利润增长点。

　　升达林业  （002269 股吧,行情,资讯,主力买卖）:新能源液化天然气行业

　　7月30日晚间公告，经公司与控股股东升达集团协商，公司拟以自有资金收购升达集团名下天然气业务和资产。该业务和资产的转让采取公司向升达集团收购其所持四川中海67％的股权的方式进行，，涉及的股权收购交易金额为2003.86万元人民币。

　　公告称，此次收购的资金来源为公司自有资金，对公司主营业务的经营不会形成不利的影响；此次收购是公司经营战略的有效实施，有利于公司快速、稳健切入新能源液化天然气(LNG)行业，实现产业多元化，从而有利于公司长远发展。

　　此前有公告称，升达集团正在将其对蓝山中海的股权转让给四川中海，并将促使四川中海完成对有关天然气项目的整合，似乎有意将其所持有的天然气业务和资产以四川中海为整合平台全部转让给升达林业。

　　由于升达林业主营为林木种植、中纤板的产销等业务。故公司此次跨行业收购LNG资产，成为市场各方关注的焦点。对此，公司表示此次切入未曾涉足的LNG领域是秉承董事会制定的“以林业为主、适度多元化发展”的战略规划，拓展业务范围，并促进“中海”品牌业务发展。

　　与其同时，公司还发布公告，公司董事会同意控股子公司湖北升达林产有限公司(以下简称“升达湖北”)的八位自然人股东减资825.08万元，折合注册资本金384.31万元。减资后，升达湖北注册资本变更为400万元，成为公司全资子公司。

　　公开资料显示，升达湖北主营为木材及木制品、建筑装饰材料、家具、橱柜、门窗等。2011年12月，升达湖北增资扩股，引入八位自然人股东增资合计850.00万元。2011年11月31日，升达湖北未分配利润为151.71万元，2013年6月30日的未分配利润为100.86万元，在经营期累计亏损50.85万元。经协商，根据持股比例，八位自然人股东承担本经营期间

　　易世达  （300125 股吧,行情,资讯,主力买卖）:涉足天然气产业链，业务结构华丽转型

　　公司公告控股子公司大连易世达燃气注册成立，标志公司天燃气运营业务步入正轨。大连市政府规划，“十二五”期间，大连人工煤气将全部置换成天然气，由于工业用天然气价格较高，公司将先期发展大连区域工业用户。

　　此外，公司公告全资子公司山东石大节能工程有限公司完成工商变更登记，吸收合并湖北易世达、新乡易世达两EMC项目公司。山东石大位列发改委《节能服务公司备案名单》，享受所得税三免三减半，免征营业税的优惠政策。分析师测算，2013-2015年公司综合所得税率将由15％降至约12％。

　　1:天然气运营业务:“气化大连”箭在弦上，催生天然气运营市场

　　公司传统主营业务为余热发电的工程总承包、合同能源管理等，80％收入来自水泥行业。公司涉足天然气产业链，成立合资公司:大连易世达燃气有限公司、山东鑫能能源设备制造有限公司，业务涵盖天然气运营、加气站设备制造，实现业务华丽转型。燃气公司注册成立，标志公司天燃气运营业务步入正轨。

　　5:盈利预测及投资建议。

　　分析师预计公司2013-2015年净利润分别同比增长124.77％、63.21％、92.05％，复合增速77.05％，每股收益分别达到0.27元、0.45元、0.86元。

　　考虑到公司未来三年复合增长率较快、以及还有向其他领域拓展的可能性，分析师给予2014年30-35倍PE，对应股价区间13.50-15.75元。维持“增持”的投资评级。海通证券

　　金卡股份  （300349 股吧,行情,资讯,主力买卖）:深度介入天然气产业链，业绩稳定增长

　　分析师预计公司2013-2015年摊薄后的每股收益为:1.39元、1.91元和2.47元，对应目前股价的PE分别为:33.9倍、24.6倍和19.0倍。鉴于公司在行业内的市场占有率稳步提升，且未来几年仍能维持较高的增速，同时公司还积极布局天然气产业链，分析师维持公司“买入”评级。湘财证券