国内软件股搭上“政策快车” 分析师提示风险

　　近日，中央政府采购网发布《关于进行信息类协议供货强制节能产品补充招标的通知》，通知称将对强制节能产品品目进行补充招标，招标品目包括便携式计算机、平板电脑、台式计算机、一体机、激光打印机、平推打印机、滚筒打印机等7个。其中，所有计算机类产品不允许安装Windows8操作系统。

　　有信息安全人士称，Win8系统的“不安全性”不适合当前的政府办公环境，此举或是为了保证政府部门的信息安全。市场分析认为，微软目前主推的Win8业务被拒之门外，可能会对微软在华业务造成冲击，并且可能会利好国产软件。

　　昨天，中国软件、东方通、浪潮软件等又现涨停。不过，有分析师提醒投资者，禁装Win8对国产软件等公司形成的利好真正兑现可能低于预期；网络安全股受追捧也不是首次，持续性有待观察。

　　华泰证研究员马仁敏认为，国产操作系统和WinXP在性能和操作方式上相差不大，最大的差异是软件应用的生态环境。国内软件由于市场份额极低，大部分应用软件开发者都不会提供能够兼容国产操作系统的应用软件，以及硬件外设也不会针对国产操作系统而开发驱动程序。因此，华泰证券认为，国家除了支持国产操作系统，也可能会大力推进应用软件和硬件外设对国产操作系统的兼容开发。国产基础软硬件都将获益。

　　因现在国内外系统市场占有率的悬殊，有市场人士判断，国产替代进度可能低于预期。不过，海通证券分析师陈美风认为，“一套系统的快速普及并不需要特别长的导入期，如果国家能够坚定决心，五年内在部分重点部门就有可能发生巨大的变化。中国信息产业市场足够大，哪怕只是拿出一小部分已经足够国产产品生存发展，以后还有改进的机会和空间”。

　　虽然中国政府部门采购新要求是近两日的事情，但是网络安全的问题早就引起国家重视，特别是去年棱镜事件及此后中美在网络安全方面的连续风波。与国家网络安全有关的公司，如启明星辰、卫士通、绿盟科技、北信源、蓝盾股份、拓尔思等就早受到市场关注，估值相对已经较高。