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政策救市煤炭景气拐点或现 12股底部爆发

来源:中金在线/股票编辑部 作者:佚名   2014-07-03 14:55:32
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  兰花科创  (600123 股吧,行情,资讯,主力买卖):亚美大宁复产 强烈推荐

  亚美大宁复产可增加短期收益:亚美大宁公司煤矿为优质无烟煤矿,目前产能为400万吨/年,技改可增至600万吨/年。亚美大宁上半年实现净利润76662.39万元,目前公司持股比例为36%,给公司贡献投资收益27598.46万元,占公司上半年净利润的38.66%,折合EPS0.48元。

  由于我们预计下半年无烟煤价格与上半年相差不大,亚美大宁矿上下半年的盈利能力也将无太大差异。亚美大宁上半年生产截至到6月13日,其生产天数为160天左右,下半年从9月4日复产的生产天数为120天左右,考虑到下半年产销量一般大于上半年,则亚美大宁下半年的4个月有望给公司实现0.42元的EPS。

  若亚美大宁今年不能复产,则全年贡献EPS仅为0.48元,而如今亚美大宁在9月初就复产,则全年有望给公司贡献EPS达0.9元。

  复产导致股权问题短期仍难解决:亚美大宁是为数不多的由外资控股的合资煤炭企业,目前亚美大宁(香港)控股有限公司为控股股东,持股56%,根据公司2010年5月27日与亚美大宁(香港)签署的股权转让协议书,由亚美大宁(香港)向公司转让10%的亚美大宁的股权,并有条件的再转让1%的股权。

  亚美大宁6月13日停产的原因就是监管部门由于其股权纠纷未能解决,不愿发放新的采矿许可证,以停产来催促各方尽快解决好股权转让问题。但目前股权问题还未完全解决就已复产,则使得本已不能迅速解决的股权转让问题,变得更加缓慢。一旦股权问题迟迟得不到解决,则公司长期收益将难得到保证。

  投资建议:我们预计公司2010年、2011年、2012年将分别实现每股收益2.21元、2.79元及3.11元,以9月6日收盘价30.63元计,对应市盈率分别为13.83、10.96及9.85倍,给予公司“强烈推荐”评级。(第一创业 练伟) 责任编辑:风铃

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