日前权威渠道获悉,在中美战略经济对话会议上,特高压设备需求全面启动,千亿市场上演即将全面启动,相关概念股值得密切关注。 千亿中美智能电网盛宴启动,5股面临重大机遇 。
智能电网成中美气候合作重点 特高压设备需求撬动千亿商机
日前举行的第六轮中美战略与经济对话气候问题会议,重点介绍了智能电网进展报告。发改委副主任表示将进一步推动智能电网相关政策、技术研讨,寻求更多合作。7月29日至31日召开的2014年北京坚强智能电网行业高峰论坛,将介绍行业最新发展情况。机构预计,以特高压为组成部分的智能电网建设,总投资规模达数千亿元。智能变电站、自动化设备等细分行业,将迎来快速发展机遇。
按照此前国家电网发布的《智能电网计划》,其主要作用在于通过建设坚强智能电网,提高电网大范围优化配置资源能力,实现电力远距离、大规模输送。按照时间表来看,2011-2015年为全面建设阶段,将加快特高压电网和城乡配电网建设,初步形成智能电网运行控制和互动服务体系。2016年-2020年是引领提升阶段,将全面建成统一的坚强智能电网,清洁能源装机比例达到35%,分布式电源实现“即插即用”,智能电表普及应用。
从国家电网的计划来看,十二五期间的智能电网示范工程目标为,发电环节需满足9000 万千瓦风电和800 万千瓦太阳能发电并网;输电环节,全面实施输电线路状态监测、智能巡检、状态检修和全寿命周期管理,广泛应用柔性输电技术。另外,在变电环节新建110 千伏及以上电压等级智能变电站5100 座,改造1000 座;配电环节,在31 个重点城市的核心区开展配电自动化系统建设,同时在33 个省级以上和210 个地市级建成智能电网调度技术支持系统。
智能电网适应新能源和分布式电源接入要求,包括风电、太阳能发电、微型家庭发电、电动汽车、新型储能设备等。同时,还可以将信息技术运用于电网中,有助于电网升级。考虑到日益增长的电动汽车充换电需求,智能电网建设有望获得政策机遇期。
值得注意的是,特高压作为智能电网建设的基础,在政府高层的强力推动下,正迎来密集开工期,下半年建设将加速。7月7日召开的国家电网公司年中工作会议明确“4交4直”共8条特高压工程开工建设时间表,即从现在到明年上半年全部开工,2017年全部建成投运。基于国家对大气污染防治和能源结构治理的需要,特高压建设任务非常紧迫,未来三年内投资规模有望达到2500亿元。
公司方面,许继电气为电力行业设备龙头企业,在直流输电、智能配电等领域居领先地位。受益于业务规模扩大和收购资产财务并表,公司2013年净利润同比增长50-70%。恒华科技主营智能电网信息化服务,产品覆盖行业各环节信息服务,电网基建工程、运行管理等软件领域拥有市场优势,是国家电网信息应用软件主要供应商。百利电气生产的超导限流器产品,可以降低电力系统损耗、提高电网安全性。目前已在国家电网天津市电力公司挂网运行,各项参数符合设计指标,智能电网的建设将大幅提升超导限流器产品需求。
【个股解析】
长高集团 (
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公司隔离开关中标排名保持第一,份额稳定。2013年底公司开关类产品在手订单3.67亿元,同比增长约20%。预计2014年公司开关产品保持稳定增长。2013年公司8个±800kV直流隔离开关项目已全部完成,今年有收获订单的可能性。
系统外市场开拓初见成效
2013年公司在电网系统外取得订单约5100万元,同时积极布局海外市场,市场开拓初见成效。未来系统外市场是公司的拓展重点,由于其市场空间更大,未来公司系统外市场可能达到与系统内市场规模相当的格局。
组合电器和成套设备是未来增长点
2013年公司组合电器和断路器实现收入5278万元,成套设备实现收入962万元。2013年公司成套设备已通过全套型式试验,并获得国网投标资质。随着今年商务分提升条件成熟,预计今年公司组合电器和成套设备在国网招标中可实现放量。系统外市场的开拓也将提升其需求。
盈利预测与估值
不考虑转增及并购影响,我们预计2014年-2016年EPS分别为0.81、1.13和1.58元,当前股价对应PE分别为22.51倍、16.03倍和11.50倍,考虑到公司的高成长性,维持“增持”评级。方正证券
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