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云终端喜获国家采购大单 10股启动在即

来源:中金在线/股票编辑部    作者:佚名   2014-08-28 14:01:56
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  星网锐捷:经营稳健,估值待提升

  1、企业网设备业务,短期看渠道改革,长期看网络设备国产化进程。锐捷网络原先的渠道体系是直营模式,垂直布局到教育网等一两个细分子市场,这样避免了公司与思科、juniper等国外巨头的直接竞争,有利于客户关系的维护和公司发展,如今,原来的直营路线也限制了公司进一步扩大规模的空间,因此公司逐步实施渠道改革,加强分销网络的建设,开始积极培育渠道和经销商,未来三年内直销分销比目标值为1:4;长期来看,“棱镜门”事件诱发的信息安全将成为政府选择设备的主要考虑因素,通信网络设备的国产化渐行渐近,这将极大的打开公司网络产品的成长空间。

  2、瘦客户机逐步向云终端转变。公司瘦客户机业务具有小众化、定制性等特点,适合于具有大型机管理经验的银行等企业,而云桌面是云计算落地的一个较为成熟的方案,计算/存储、虚拟化等技术方案已经成熟,静待云计算普及化启动。目前公司优势在于云桌面软件(包括桌面管理、桌面虚拟化等)和客户资源,目前公司正寻求与思捷,Vmware等世界级的巨头合作,努力实现云系统和云桌面软件的完美融合。并且公司现在正在构筑中小型的,500人以下的云计算解决方案,包括服务器、虚拟化、存储、软件、端目。我们认为,瘦终端业务随着成本的下降、技术的成熟以及客户的接受度的提高,将迎来新的增长期。

  3、视讯产品或成亮点。公司视讯KTV产品提供包括包间的点歌系统,管理系统,门牌系统等。现在公司进一步拓展,通过K米点歌网成功实现和包房视讯产品的OTO互动。我们认为这将有利于提高视讯产品附加值及扩大消费群体,推动视讯设备整体解决方案的销售。

  4、盈利预测。预计星网锐捷2013/14年EPS分别为0.81/1.05元,对于当前股价PE(13年)为17倍,给予“增持”评级。(国海证券)

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