软件：虚拟网络战争已经开始 荐4股

　　中共中央政治局1 月23 日召开会议,审议通过《国家安全战略纲要》。会议认为,制定和实施《国家安全战略纲要》,是有效维护国家安全的迫切需要。要做好各领域国家安全工作,大力推进国家安全各种保障能力建设,把法治贯穿于维护国家安全的全过程。

　　评论。

　　实体战争打不起来,虚拟网络战争已经开始!毫无疑问,在可预见的未来5-10 年以内,发生中国卷入的区域性战争的可能性微乎其微,和平共处是世界发展的主流。虽然实体战争不可能发生,但是虚拟的网络战争已经开始了。

　　去年12 月底,美国就对朝鲜进行了全面的网络攻击,使得朝鲜全国网络瘫痪了2 天。美国组建了网络战联合功能构成司令部,拥有约9 万名安全研究军人,日本于2011 年建立网络空间防卫队,投资了约70 亿日元负责安全项目。在和平时代,网络的攻防成为国家间没有硝烟的战场。

　　IT 安全是国家战略安全的制高点:当代社会已经进入数字社会,互联网开始连接一切,构成互联网时代的基础则是各种通讯设备和系统应用软件,信息安全是国家安全的重中之重,保障互联网安全,保障IT 信息产业安全将是重头戏。在互联网的时代,IT 产业国产化的进程不可逆转。加大IT 安全有两条路径,即防护和自身系统国产化。前者需要加大对防火墙、攻防产品的投入;后者则是加大系统的国产化率,做到自主可控。

　　IT 国产化的两条发展路径:目前有两种IT 国产化的发展路径,1)我国企业自身通过研发,做出可以替换外国公司的IT 产品,典型企业比如浪潮信息、中国软件。2)“类高铁”的路径,通过引进国外技术,消化吸收再创新,做到自主可控,典型企业如与IBM 合作的华胜天成、润和软件(中晟智源)。

　　预计我国今年网络安全法将出台:去年是我国接入互联网20周年,由全国人大常委会法工委、网信办等部门牵头起草的《网络安全法》将于年末完成初稿,网络法制化进程提速,我们预计,今年网络安全法即将出台,随着十四届四种全会的召开,依法治网成为依法治国的重要环节,政府层面的信息安全投入将不断加大。

　　投资建议.

　　我们维持行业“增持”评级,投资组合为:中科曙光、绿盟科技、华胜天成、华宇软件(法制安全)。国金证券