申银万国:环保板块是今年的投资主线
来源:北京商报 作者:佚名 2015-01-30 09:26:14
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无论是从长期、中期还是短期来看,环保板块都是投资主题。长期来看,环保股板块不仅仅是PM2.5和水务处理,其实是包含了大家对美丽中国的梦想,这个梦想值多少钱,30倍、40倍的估值是远远不贵的。在金融界主办的“慧眼识券商”最佳分析师颁奖典礼暨2015策略会上,申银万国行业分析师谷风表示,仅看今年一年的情况,也认为2015年会是环保整个板块的大年。
环保整个板块的走势跟政策周期有关系。2015年对政策环保来说是一个大年,分为两条主线来看,与这两条主线对应的行业会产生两个比较大的变化。一条政策主线跟市场空间相关,2013年出台了大气十条之后又有了水十条和土十条。大气十条给了一个1.7万亿元的投资空间,水十条给出来的空间是2万亿元的投资规模,这样的一个投资规模对于行业市场空间刺激的作用是非常明显的。第二个主线是在环保这个行业里面跟财政税收价格和政府采购相关的一系列政策支持,这些政策每一个单个看起来可能没有水十条那么重磅,但是这十条串起来会给行业的盈利模式和盈利水平带来一个根本性的变化。其实这一条主线上的政策已经开始启动了。在这样的政策背景下,相信后续还会带来污水处理费用上涨的趋势。
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