机构强烈推荐 6板块上升空间巨大(附股)
来源:证券时报网 作者:佚名 2015-05-25 08:25:07
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在无人机整机方面,建议关注通裕重工、隆鑫通用、伊立浦、航天电子;在无人机发动机方面,建议关注宗申动力、山东矿机、金通灵、炼石有色;建议关注具有军用无人机资产注入预期的洪都航空。
无人机产业化起航重点 关注9股
无人机优势显着,在军用民用领域应用前景广阔。
无人机特点鲜明,优势显着,相比于有人机无需考虑驾驶员因素,机动性强、带载能力强、隐身性好,成本低;相比于传统地面作业方式更高效,被广泛应用于军用和民用领域,未来将有望在部分领域实现对传统方式的替代。
军用列装加速和民用需求爆发,带动无人机行业高速增长。
无人机在现代战争中发挥的作用越来越重要,将成为空军未来发展方向,在美国引领下各国加速研发和列装;民用无人机由军用技术转化而来,行业应用的加速推广、消费领域的需求爆发以及新应用领域的拓展,为民用无人机带来广阔的发展空间。未来10年无人机有望成为全球航空航天工业领域增长最快的一个单元,增速有望超过20%。
产业链方面看好总体技术、发动机技术和飞控技术三个环节。
总体技术从顶层设计出发,决定了无人机系统的主要性能指标,研发能力强和平台通用性好的公司更具有竞争力;发动机技术门槛较高,国产化替代空间巨大,具有技术先发优势的公司有望迅速占领市场,成为行业龙头;飞控技术是无人机行业发展的核心推动力,是总体单位都想掌握的核心无人机技术。以上三方面决定了无人机系统最核心的性能指标,是重点看好的产业链环节。
行业参与者方面,看好企业与军工研究所或高校合作的产研结合方式。
投资建议
在无人机整机方面,建议关注通裕重工、隆鑫通用、伊立浦、航天电子;在无人机发动机方面,建议关注宗申动力、山东矿机、金通灵、炼石有色;建议关注具有军用无人机资产注入预期的洪都航空。
风险提示
行业法规和政策具有不确定性;民用推广进度低于预期;可靠性不高影响应用推广;竞争加剧影响价格。
(广发证券)
加快宽带网络建设利好通信设备商 荐13股
加快网络建设提速降费,旨在进一步促进信息消费、加快经济转型步伐:可以发现,从宽带中国2015 专项行动到中国制造2025,再到《指导意见》,中央决策层对于高速宽带网络的建设一直予以高度重视,其战略考量在于:1、短期内,发展宽带网络将有助于促进信息消费,起到提振经济拉动增长的作用;2、长期来看,高速完善的宽带网络已成为一切新经济的基础,宽带建设契合国家加快经济转型的战略诉求。可以预见,未来监管层有望在产业政策方面给予相应支持,以促进宽带网络建设和发展普及。
网络建设三年投资不低于11300亿元,确保设备商行业景气度持续向上:《指导意见》提出,2015 年中国网络建设投资超过4300 亿元,2016-2017年不低于7000 亿元,无疑将给通信设备商带来旺盛需求,具体说来:1、固网宽带覆盖率提升,ODN 和宽带终端厂商将成为直接受益者;2、移动宽带建设普及依然是发展重点,预示着4G 产业链还将维持高景气;3、固网移动宽带普及、传输速率提升必将引发数据流量激增,给传输网设备创造新的市场需求,支撑光传输设备、光器件以及光纤厂商维持快速增长。
网络提速降费丰富终端应用,促进“互联网++”加速发展:网络提速降费无疑将会进一步丰富用户端应用种类,促进移动支付、在线教育、能源互联网+等“互联网+”加速发展。随着移动支付受理环境逐渐完善、消费习惯逐渐形成,移动支付进入加速发展期;在线教育在一定程度上缓解中国教育资源分配不均的问题,2015 年教育部对于教育信息化投入力度明显加大,在线教育迎来难得发展机遇;能源互联网可以在引入清洁能源解决能源危机的同时,提高能源配置效率,蕴含着广阔的发展前景。
投资建议:网络建设方面,持续推荐烽火通信、中兴通讯、中恒电气、光迅科技、武汉凡谷、宜通世纪、新海宜、三维通信、世纪鼎利;移动支付领域,重申对恒宝股份“推荐”评级;在线教育领域,维持对拓维信息、世纪鼎利“推荐”评级;能源互联网领域,重申对中恒电气“推荐”评级。
(长江证券)
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