电力设备：重视国企改革投资主线 荐25股

　　能源互联网行情持续发酵:媒体报道,国家能源局牵头制定的能源互联网顶层设计《互联网+智慧能源行动计划》将于6月份提交给国务院,将以互联网售电为路线图上的第一目标,随后推进可再生能源的市场交易等。BAT 垂涎能源互联网,百度参与能源互联网顶层设计;阿里巴巴和阳光电源进行合作进军光伏领域;腾讯和四川省电力公司合作。

　　重视国企改革投资主线:国企改革或将热潮将起,带动蓝筹股的价值回归。5月25日,国资委发布了《2015年度指导监督地方国资工作计划》,将指导地方规范开展员工持股试点工作。我们判断随着经济改革的推进,国企改革也将呈现加速之势。电力设备和新能源企业不仅仅是一带一路和能源互联网带来的业绩和估值的提升,国企改革将为企业注入新的活力。

　　出租运营补贴拟调整,国民电动车引讨论:交通部拟推出农村客运车辆和新能源出租车的运营补贴,客运三大板块均引入新能源汽车推广;中动汽车百人会启动《我国基于中小型电动车的“国民车计划”研究》课题,国民电动车的发展将被重点讨论;四部委联合考核继续进行,多个城市新能源汽车推广政策出台。

　　中国核电将登陆A 股,巨无霸有望再引核电行情:中国核电将于6月第1周登陆A 股,募集资金规模达到135.8亿元,由于其独特的定位和核电运营商的稀缺性,核电巨无霸将再次引领核电行情。

　　重点推荐:能源互联网我们重点推荐国电南瑞、阳光电源、积成电子、金智科技,猛狮科技、科陆电子,重点关注新联电子、智光电气、四方股份;充电桩推荐特锐德、万马股份、国电南瑞、奥特迅;国企改革我们重点推荐国电南瑞、湘电股份、许继电气、平高电气,重点关注国电南自、臵信电气;新能源汽车我们重点推荐猛狮科技、当升科技、长高集团、康盛股份、比亚迪、东源电器、信质电机;我们重点推荐抚顺特钢,重点关注丹甫股份、应流股份、浙能电力。安信证券