周三前瞻：机构看好十大热点板块(附股)

　　机械行业：行业迎升级良机把握2025脉络顺势而为

　　1、制造2025强调制造业是强国之基，相关行业众多。

　　《中国制造2025》规划第一次将制造业提到国家战略的高度，强调其为“立国之本、兴国之器、强国之基”，是实现中国梦的坚实基础。规划第三部分“战略任务和重点”篇幅最长，可以理解为我国工业4.0第一步的路线规划。相关行业众多：短期来看，有些行业直接表现为下游需求增加，比如工业软件行业、节能环保行业等；中长期来看，更多行业则是表现为随着研发创新加强，技术与工艺实力提升，经营效率提升，企业竞争力提升，全球市场份额扩大，最终表现为业绩的不断增长；此外，财政税收等政府扶持政策将使相关行业受益。

　　2、制造2025推动机械行业升级。

　　在制造2025规划中，机械设备行业是重中之重，自动生产线以及智能工厂主要依赖于生产设备的智能化，规划给我国机械设备行业带来前所未有的政策利好，影响是根本性的、长期的，制造业升级可以化解当前行业的产能过剩、结构失调等问题。相关细分行业：1)、制造业创新中心工程：提高行业的整体研发实力，技术研发实力雄厚的企业优势明显；

　　2)、智能制造工程：高档数控机床、工业机器人；

　　3)、工业强基工程：核心基础零部件和工艺、技术国产化，通用机械行业相关公司受益；

　　4)、绿色制造工程：节能环保设备；

　　5)、高端装备创新工程：智能绿色列车，军工行业；

　　6)、重点领域涉及的其它子行业：先进轨道交通装备，电力装备，农机装备，医药制造设备。

　　3、重点推荐楚天科技和安徽合力。

　　楚天科技：制药装备领先企业之一，预计15年净利润1.86亿元，当前市值约110亿，对应PE为59倍。相对于未来的成长空间，我们给予公司“增持”评级，公司是良好的“中国制造2025”投资标的，看好公司中长期发展。

　　安徽合力：叉车行业龙头，我们认为公司将充分发挥国内行业龙头的优势，在国际市场上抢占越来越多的市场份额，中长期看好。预计全年净利润增长10%，对应EPS为1元，当前股价对应PE约23倍。“增持”评级。此外，公司也是国企改革标的。

　　(国元证券)

　　机场行业：寻找互联网+的新入口强烈推荐机场板块

　　互联网入口价值巨大：互流量入口可以依据使用目的而划分为多种，例如社交入口的腾讯、财富管理入口的东方财富、导航入口的2345、应用分发入口的通鼎互联等。目前，抢占流量入口已经成为各大互联网企业的发展重点。在过去的几年中，互联网流量入口企业的价值不断飙升，其市值与市盈率均创出历史高位，如东方财富、乐视网等互联网入口的市值已经突破千亿元，动态市盈率超过200倍。

　　机场是互联网+时代的新入口：1、优质的互联网流量入口具备以下3个特征：1、用户流量大2、单客价值高3、逗留时长高。得益于移动互联网技术的发展和智能手机的普及，我们认为机场将成为互联网+时代新的流量入口。而目前机场板块上市公司市值较小，估值低，具备极高的投资价值！机场入口的变现价值巨大：互联网巨头已经意识到机场入口的巨大价值：湖南省机场管理集团有限公司与腾讯公司签署《湖南机场集团携手腾讯打造全国首个“互联网+”智慧机场集群合作协议》，双方将依托各自领先的机场服务和互联网资源优势，共同打造‘智慧机场’、‘掌上机场’。机场入口的变现模式有以下两类：1、基于机场内部商业环境的价值变现。(1)通过在机场布设的iBeacon设备向旅客推送机场内零售、餐饮商户、娱乐设施的介绍、优惠券等信息，提升旅客在候机过程中的消费意愿和消费体验，直接带动机场商品服务销售等非航业务的提升。

　　(2)广告业务，机场可通过iBeacon向旅客推送广告。2、基于机场出行场景的变现模式。机场通过将海量的旅客流量数据与互联网服务商进行对接，如专车、旅游、酒店、餐饮服务等等，并参与收入分成，未来能够创造巨大的商业价值！投资建议及重点公司：我们认为在创业板连创新高，互联网板块动辄数百倍估值的背景下，机场板块估值低、市值小、流量极具价值。积极看好机场板块，建议重点关注深圳机场、厦门空港、白云机场.

　　风险提示：经济下行机场流量下降。

　　(东吴证券)