中国制造和新能源汽车迎来战略配置的历史机遇

　　哪些主题投资有可能在下半年的行情中成为明星？综合多家券商策略报告来看，中国制造2025、互联网++以及新能源汽车等投资主线被普遍看好。

　　银河证券乐观地表示，中国制造2025和新能源汽车两大板块本身有着强烈的增长动力和内在需求，也是未来十年经济发展的大方向和主要引擎之所在。近期又迎来政策密集出台的风口，天时地利俱在，在今年下半年有望继计算机、传媒等板块之后收获大级别行情，迎来战略性配置的历史性机遇。

　　中国制造2025:

　　将是影响面最广的创新主线

　　中国制造2025是近两个月资本市场最为热门的话题，不过从上半年的整体走势来看，该概念涨幅不大，落后于大盘的整体涨幅。随着后续政策即将陆续推出，在2015年中期策略报告中，中国制造2025是下半年最被看好的主题投资方向。

　　根据工信部、发改委的工作安排，中国制造2025“1+X”方案，以及重点技术创新“绿皮书”有望年内相继推出；工业强基等专项工程将在年内进入实质性推进阶段；包括“国家制造强国领导小组”在内的多个重要智囊机构也将组建。

　　中信证券认为，中国制造2025料将是下半年影响面最广的创新主线。国务院印发《中国制造2025》规划，目标为在2025年迈入制造强国行列。制造业占上市公司总数的2/3，影响面非常广。特别看好智能制造、绿色制造和高端装备，并且偏好有并购整合及海外扩张经验或潜力的标的。

　　个股推荐

　　工业互联网+领域毫无疑问的超级龙头汇川技术。银河证券

　　智能制造利好军工、机械，相关受益标的：航天长峰、航天动力、博云新材、康力电梯、华中数控等；工业互联网仍是成长大风口，相关受益标的：光环新网、中恒电气、汉得信息等；创新应用聚焦能源互联网、车联网以及生物医药，相关受益标的：积成电子、欧菲光等。

　　国泰君安

　　新能源汽车：

　　下半年或收获大级别行情

　　中国制造2025与新能源汽车板块有着一定程度上的重合。银河证券乐观地表示，近期随着《中国制造2025》具体方案的下发和新能源汽车车船税减免、新能源城市公交车成品油补贴政策的倾斜和2016~2020年新能源汽车补贴等具体政策细则的出台，催化剂密度明显加大。中国制造2025、新能源汽车两大板块本身有着强烈的增长动力和内在需求，承载着我国制造业转型升级、汽车行业弯道超车、优化能源消费结构并减轻石油资源对外依存度等多项民族梦想，也是未来十年经济发展的大方向和主要引擎之所在。近期又迎来政策密集出台的风口，天时地利俱在，在今年下半年有望继计算机、传媒等板块之后收获大级别行情，迎来战略性配置的历史性机遇。

　　广证恒生认为，新能源汽车的引擎已点燃，其投资逻辑包括：新能源汽车契合环保主题，政策加码发展趋势不可逆；内生性增长打开行业空间，外延式扩张注入持续动力；新能源汽车全产业链腾飞，充电桩顶层设计将出，能源互联网有望带来新变革，动力电池需求增加供给偏紧，电池厂商值得重点关注。

　　此外，新能源汽车也是国泰君安下半年最为看好的四大主题投资之一。

　　个股推荐

　　受益于新能源汽车大力推广和快速普及的整车企业：江淮汽车、比亚迪、宇通客车、金龙汽车等。齐鲁证券

　　推荐比亚迪、宇通客车、金龙汽车、松芝股份、万向钱潮及新能车B，新增标的力帆股份，看好充电桩、动力电池相关标的。建议持续关注低速电动车及无人机标的隆鑫通用。

　　渤海证券