沪指6000点会师可期 三大主题站上风口(名单)

　　“中国制造2025”处于风口

　　国务院印发《中国制造2025》规划，目标为在2025年迈入制造强国行列。中信证券认为，“中国制造2025”料将是下半年影响面最广的创新主线。制造业占上市公司总数的2/3，影响面非常广。特别看好智能制造、绿色制造和高端装备，并且偏好有并购整合及海外扩张经验或潜力的标的。

　　光大证券称，产业结构升级不仅仅只是服务业，制造业升级同样重要，也特别符合以转型稳增长的愿景。也许是国内互联网之风太强，掩盖了西方先进制造业的复苏，所以《中国制造2025》来的正是时候。风已起，浪不止。制造业升级是产业结构升级的重要方面，符合以转型稳增长的政策方向。

　　国泰君安表示，市场当前的波动为加仓成长转型股提供良好机会。建议继续侧重成长性和传统公司的转型机会。中国制造2025及工业互联网是大风口。包含三条受益逻辑：一是智能制造，包括军工、机械)；二是工业互联，包括电子、通信)、计算机；三是核心应用，首推能源互联网及车联网)。国企改革大方向确定之后，央企合并整合/中国重工)和地方国企改革主题)的活跃度将加速提升，带动市场对转型主题的追捧，军工)、环保)、新能源汽车)、供应链金融3.0主题)和长江经济带)在当前市场风格下将主要受益。