电子：继续看好互联网+投资机会 荐11股

　　投资要点:

　　电子行业投资逻辑(1):继续推荐互联网+、物联网投资机会:

　　长期逻辑不变:继续关注强势子行业的强势公司,中国梦转型继续,科技行业尚有较大的升值空间,建议大家继续关注。主要的选择方向有以下几个: 1.关注互联网+,物联网相关企业,这其中包括前期推荐的品种:【合力泰】、【奋达科技】、【天喻信息】、【恒宝股份】。2.关注汽车电子相关企业:【保千里】、【长信科技】、【得润电子】、【欧菲光】。3.关注新材料相关企业【三环集团】、【国瓷材料】、【苏大维格】。4.关注国家意志相关标的,半导体、北斗等相关标的,【长电科技】、【华天科技】、【北斗星通】等。5.国企改革逐步清晰,从地域角度看,我们强烈建议关注浙江与福建的相关标的,强烈建议关注【浙江东方】等。6.新增关注标的,工业4.0【锦富新材】。

　　【天喻信息】上周复牌,最为全市场最深入跟踪推荐公司的团队,我们认为公司是K12 在线教育领域潜在的大白马,继续强烈推荐!

　　电子行业投资逻辑(2):继续看好半导体板块投资机会:

　　自集成电路产业上升到国家战略之后,各路资本竞相奔向集成电路产业的风口。在支持了长电科技、中微半导体、中芯国际、艾派克等后,国家大基金逐渐进入密集投资期,后续还可能在晶圆制造、化合物半导体、存储器、设计、装备材料等领域继续出手,半导体产业一、二级市场投资机会可能将被持续催化。推荐关注【通富微电】、【华天科技】、【兴森科技】、【上海新阳】、【长电科技】、【士兰微】等。

　　投资组合:中安消、通富微电、合力泰、奋达科技、天喻信息、恒宝股份;

　　建议关注:浙江东方、保千里、汉威电子、晶方科技、华天科技。(海通证券)