电子：三领域投资机会显现 荐11股

　　投资要点:

　　电子行业投资逻辑(1):大跌之后继续选择强势行业

　　上周市场快速下挫,电子行业跌幅大于沪深300,电子行业是中国梦未来的主力军,下跌是为大家提供更好的上车机会。从催化剂角度看,下半年工业4.0、半导体、互联网+等均是优质选择,我们继续坚定看好新兴行业的投资机会,关注强势行业:1.关注互联网+,物联网相关企业,这其中包括前期推荐的品种:【合力泰】、【奋达科技】、【天喻信息】、【恒宝股份】。2.关注汽车电子相关企业:【保千里】、【长信科技】、【得润电子】、【欧菲光】。3.关注新材料相关企业【三环集团】、【国瓷材料】、【苏大维格】。4.关注国家意志相关标的,半导体、北斗等相关标的,【长电科技】、【华天科技】等。5.国企改革逐步清晰,从地域角度看,我们强烈建议关注浙江与福建的相关标的,强烈建议关注【浙江东方】等。6.新增关注标的,工业4.0【锦富新材】、【胜利精密】。

　　电子行业投资逻辑(2):继续看好半导体板块投资机会:

　　大盘回调拿住确定性最高的个股,推荐半导体板块的【通富微电】、【三安光电】、【华天科技】。半导体板块我们认为是基本面最好的板块之一,在大基金的推动下,板块内催化剂可能持续出现,前期的长电科技、艾派克即如此,后续三安光电的第一步已经迈出,后续动作值得关注,作为封测龙头的通富微电、华天科技等也可能是板块内下一个催化剂,我们建议重点关注半导体板块。另外汽车电子板块【保千里】,安防运营板块的【中安消】依然看好,股价相对有安全边际。

　　投资组合:中安消、通富微电、合力泰、天喻信息、恒宝股份;

　　建议关注:浙江东方、保千里、汉威电子、晶方科技、华天科技、奋达科技。(海通证券)