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北斗导航系统拓宽应用范围 4只个股爆发在即

来源:东方财富网内容部    作者:佚名   2015-07-01 10:25:19
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  海格通信:国防信息化领军企业

  投资亮点

  海格通信是国防信息化领军企业,公司在无线通信及卫星导航领域具备绝对的领先优势,公司不断强化主业,同时积极拓展新领域,全面布局国防信息化。

  公司显着受益国防C4ISR 建设。C4ISR 是现代军队的指挥自动化系统,是我国国防信息化建设的方向。公司卫星通讯导航、无线通讯、数字集群等业务是C4ISR 建设的关键。中国军队处于机械化未完成,信息化刚起步阶段,年市场空间约400 亿元。

  公司三大主业前景光明。1)无线通信业务市场龙头地位稳固,市场占有率超过40%。2)北斗导航技术和市场全面领先,在军工市场处于绝对领先地位。预计北斗业务未来3 年复合增速超过60%,是公司业绩的主要驱动因素之一。3)卫星通信或将成为下一个“北斗产业”,军用卫星通信年市场空间超100 亿元。

  产业链衍生协同效应明显,员工持股彰显信心。公司拓展了数字集群、频谱管理、信息服务、气象雷达、船舶电子和芯片设计等领域,作为主业的配套,同时通过收购摩诘创新进军模拟仿真业务。拓展业务均与主业相关,技术融合潜力大,客户资源重叠率高,协同效应明显。公司是广州市国企改革重点企业,激励机制充分,2014 年底出台的员工持股计划彰显公司对未来发展的信心。

  财务预测

  我们预测海格通信2015~2016 年分别实现营业收入人民币37.45亿元、48.27 亿元,同比增长26.8%、28.9%;分别实现归属母公司股东净利润人民币6.27、8.83 亿元,同比增长41.7%、40.8%;对应2015-2016 年EPS 分别为0.63、0.89 元。

  估值与建议

  公司当前股价对应2015~2016 年P/E 分别为69.4x、49.3x,估值水平明显低于行业的整体水平。按照61x 的16 年P/E,首次覆盖,给予公司“推荐”评级,目标价54 元。

  风险

  市场竞争加剧风险;外延并购的不确定性;军品订单的不确定性。(中金公司)

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