基金二季度增仓159只股 建筑材料等三大板块成香饽饽

　　编者按：随着基金二季报的披露完毕，基金增持个股也逐步曝光。《证券日报》研究中心统计显示，基金二季度新进或增持的个股达159只，其中，农业银行、蒙发利、通鼎互联分别增持17013.62万股、2809.11万股、2307.19万股，位居前三。从行业分布看，建筑材料、纺织服装、农林牧渔等三类新进或增持个股占基金重仓股的比例居前，成为基金新看好的行业。本文特对以上三行业进行仔细梳理，并挖掘相关龙头个股投资价值，以飨读者。

　　建筑材料看好三类优质公司

　　据《证券日报》市场研究中心统计显示，基金二季度新进增持5只建筑材料股，占基金重仓建筑材料股的62.5%。

　　具体来看，基金二季度分别新进持有宁夏建材、扬子新材，分别持有235.99万股、15.56万股，同时增持天山股份、海螺型材、建研集团，分别持有417.17万股、59.01万股、33.34万股。

　　市场表现方面，昨日，扬子新材强势涨停，海螺型材涨幅为5.47%，建研集团和天山股份涨幅也均超4%，分别为4.9%和4.06%，宁夏建材涨幅也达到3.08%。

　　广发证券表示，维持建筑材料行业“买入”评级。下半年应该回归优质公司，聚焦国企改革主题，基于的逻辑是：由于行业基本面连续单边下行、“转型”是热点、市场风险偏好高，上半年行业里涨幅好的都是有转型预期的小盘股，这些公司预期已经拉得很高，且比较容易被证伪，下半年上升空间有限；而行业内优质公司上半年都表现平平，预期较低，行业基本面经过长期的单边下跌，下半年有望见底回升，基本面会重回视野，有利于优质公司；国企改革在二季度末提速，下半年有望成为市场关注主题。优质公司的外延式扩张和业绩增长确定性将更被市场看中，这也将强化“回归优质”的观点；结合行业来看，下半年看好三类标的股，一是优质成长股；二是低估值龙头股；三是基本面有亮点的国企改革标的。