基金二季度增仓159只股 建筑材料等三大板块成香饽饽

　　纺织服装海外需求增长持续

　　据《证券日报》市场研究中心统计显示，基金二季度新进增持11只纺织服装股，占基金重仓纺织服装股的47.83%。

　　具体来看，基金二季度新进持有蓝鼎控股、希努尔、红蜻蜓、步森股份、汇洁股份、歌力思、健盛集团、柏堡龙，新进持有股份数量分别达到286.99万股、26.39万股、19.80万股、17.02万股、8.41万股、7.51万股、7.50万股、2.03万股。

　　市场表现方面，除停牌个股外，昨日，上述个股均实现上涨，汇洁股份、柏堡龙、红蜻蜓和歌力思强势涨停，健盛集团涨幅为6.14%，而三毛派神、报喜鸟、江苏三友和步森股份涨幅则分别达到4.82%、3.57%、2.61%、1.28%。

　　海通证券预计纺织服装行业中报业绩将延续一季报表现，其中，纺织子行业受益于行业整合推进、海外需求恢复性增长持续，以及2015年原材料价格趋稳背景下，下游集中补库存需求释放、企业

　　额外原料采购，预计业绩增速将同比实现显著增长。建议从两条逻辑线来筛选个股：1.合理估值下的横向、纵向的产业链深化逻辑：首先，产业逻辑本身较为清晰的纺织子行业，受益于产业链恢复、棉价上涨的预期、越南TPP关税协议签署的预期，龙头企业华孚色纺、百隆东方、孚日股份、联发股份、鲁泰A等明显受益，预计中报业绩较好；其次，深耕细分子行业，借势于外部力量，横向、纵向深化产业链，如奥康国际、森马服饰、富安娜借力于跨境电商，深耕鞋履、休闲服、家纺细分子行业；报喜鸟等积极探索服装定制产业化；兴业科技专注于皮革产业链上下游的整合；孚日股份依托原有的热电产能，布局售电领域，受益于电力改革；2.非外延的壳资源，IPO暂缓、注册制放缓的预期下，部分小市值公司壳资源价值重新凸显，非外延、真正具备被借壳的小市值公司值得关注，如30亿元市值以下、大股东持股比例20%以下的凤竹纺织、凯瑞德等。