光伏业进入业绩兑现期 4只股露出牛角尖

　　


　　日前，由中国光伏行业协会主办的“2015年上半年光伏产业发展与下半年展望”研讨会在北京召开。中国光伏行业协会秘书长王勃华介绍说，今年上半年，我国光伏企业盈利情况明显好转，多数企业扭亏为盈。

　　对此，分析人士表示，光伏业从现在开始进入业绩兑现期，投资者可对A股中相关上市公司标的积极关注。

　　另有资料显示，年初能源局17.8GW的装机目标，截至7月17日，已经有17个省份，共计11.5GW的项目(占64.61%)下放，并明确到公司。另有2.2GW(占比12.36%)的项目已经进入申报程序。海通证券表示，下半年装机量将有可能同比增长达到50%以上，即完成10GW以上的项目(2014年下半年完成7GW左右)。

　　光伏行业进入业绩兑现期，与各地密集出台产业政策不无关系。日前，广东省发改委印发《关于加快推进广东清洁能源建设的实施方案》指出，到2015年底，光伏发电装机容量达到100万千瓦(新增装机容量约50万千瓦)。到2017年光伏发电装机容量达到220万千瓦(新增装机容量约170万千瓦)；内蒙古财政厅、地方税务局《关于明确光伏发电耕地占用税政策的通知》指出，对于电站光伏板阵列之间没有改变土地性质且保持原状及原有农牧业功能的土地，不征收耕地占用税。设施农业光伏电站没有占用耕地或其他农用地，不征收耕地占用税；国家能源局批复《甘肃省河西走廊清洁能源基地建设方案》，明确了和光伏发电的具体建设方案，即新建风电项目500万千瓦、新建光伏发电项目150万千瓦，网上组织已建、在建风电项目200万千瓦和光伏电项目130万千瓦。

　　另一方面，国内光伏企业已摆脱对欧美市场依赖。据中国机电产品进出口商会的数据，2015年1月份至2月份，中国对美出口的光伏电池占比7.2%，同比减少47.5%。这一转变的发生，一方面是为应对前几年欧美“双反”调查，企业积极调整战略布局;另一方面，是由于亚太等地区政策的支持和市场容量的迅速扩增。

　　在个股选择上，东北证券表示，“互联网+”深入能源领域，国内智能电网发展有望加速，光伏作为可以灵活配置的接入能源，前景大好。市场大跌之后，光伏板块估值已极具投资价值，今年国内电站安装量有望大幅增长，今明两年电站类光伏公司的业绩弹性极大，推荐东方日升、林洋电子、华北高速、拓日新能等电站基数相对较小、今明两年同比增长快速的公司。