大数据产业政策红利持续释放 8只个股迎升机
来源:东方财富网内容部 作者:佚名 2015-08-07 10:54:56
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数字政通:业绩增长符合预期,关注创新业务强化
事件描述
数字政通公告2015年半年度业绩预告,报告期内公司实现归属上市公司股东的净利润3358.75万元-3627.45万元,比上年同期增长25%-35%。
事件评论
业绩增长符合预期,数字城管稳健渗透。公司业绩增速同比为25%-35%,符合我们的预期,我们判断主要由于其传统数字城管业务的贡献:1)当前智慧城市在全国范围内快速推广,城市精细化管理是智慧城市建设的目标之一需求旺盛,而公司作为数字城管领域龙头充分受益;2)全国数字城管招标向二三线城市渗透的趋势显着,公司的创新产品数字化网格管理、地下管网系统和原城管系统升级改造助力智慧城管业务增长持续。
智能泊车运营全国范围跑马圈地,停车场运营流量和入口价值重估。公司提供基于车牌识别、云平台、移动互联的智能泊车一体化解决方案,已经在山东与诚信行合作成立合资公司,同时和“昱翰信息”合作,将合资模式在湖南推广,智能泊车合资运营模式已经由点到面开始在全国范围内加速跑马圈地,有了前期较好的项目经验、合作模式的积累,未来可在其他省份复制。当前智能泊车领域方兴未艾,各类企业争相布局,快速跑马圈地导入更多停车场上线是当前竞争的关键,为公司未来探索各项汽车后服务和基于车主位置的O2O服务打下基础,有望迎来入口价值重估。
互联网停车+互联网医疗,公司发展空间广阔。1)合资运营模式可享停车费分成,更大的成长在于车联网入口撬动汽车后市场服务万亿空间,从国内无忧停车的案例来看,多元化可变现商业模式的打通极为顺畅。我们预估汽车后服务市场将超过万亿,停车互联网将成为流量入口这一关键环节参与其中,充分打开成长空间;2)公司通过战略携手行业领先的医疗IT厂商天健源达切入智慧医疗卫生领域,同时增资互联网医疗企业小爱科技,其主要产品有手机APP360问医生、患者穿戴式设备手机终端等,专注于提供智能搜索+医疗健康咨询服务。公司强化其在互联网医疗领域的探索,后续持续在该领域深化布局值得期待,有望和公司其他智慧城市板块协同,成为公司又一发展支柱。
盈利预测:公司延续“内生+外延”策略,数字城管业务快速发展,智能泊车业务开启商业模式转型,互联网医疗后续发展值得期待。预计公司15~16年EPS为:0.45和0.64元,维持“推荐”评级。(长江证券)
华东电脑:迎接上海科创中心龙头腾飞之年
业绩符合预期。2015 年第一季度公司实现营业收入9.7 亿元,同比减少15.59%;净利润3499.82 万元,同比增长23.69%;每股收益0.11 元,符合预期。
毛利率提升明显。公司对低毛利率的增值分销业务进行调整,全面转向软件和行业解决方案等高附加值的行业发展,取得明显成效:一季度公司毛利率为18.6%,去年同期为14.3%,较去年同期上升个4.3 个百分点。
“兵马未动,粮草先行”,为战略布局备好充足现金。公司近期公告向电科集团财务公司申请授信额度4 亿元,有效期至 2015 年 12 月 31 日。一季度末尚有现金6.8 亿元,加上此次4 亿元的授信额度,可动用现金预计将10 亿元左右。公司在公告中已经明确表示本次申请授信是为满足公司日常经营和对外投资的需要,“兵马未动,粮草先行”,公司在现金充足情况下申请高额授信额度,后续战略布局值得期待。
吸收合并华东系统,旗下资源进一步向公司整合。公司近日公告对旗下华东系统进行吸收合并,华东系统主营业务为建筑智能化工程集成和专业服务, 2014 年度实现营业收入5.48 亿元,盈利2,911.58 万元。虽然华东系统作为公司全资子公司,不会对合并报表当期损益产生实质性影响,但一方面本次吸收合并有利于公司优化资源配臵,减少管理层级,降低运营成本,提高运营效率,另一方面显示了公司将旗下资源全面向上市公司整合集中的战略,更符合上海国资委和电科集团打造上海科创中心龙头的顶层设计路线。
加速开拓智慧教育领域,开启增长第二极。公司在教育行业解决方案取得重要突破,开创了面向K12 基础教育的教育行业解决方案子品牌——“i-WE”。拟投资教享科技,迈出教育领域外延扩张第一步。
投资建议:预计公司2015 年-2017 年EPS 分别为1.11、1.44 和1.74 元。上海全力打造全球科创中心,公司面临巨大的历史性机遇;积极进军智慧教育领域,开启增长第二极。维持买入-A 的投资评级,6 个月目标价80元。
风险提示:智慧教育进展不及预期、资产整合进度不及预期。(安信证券)
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