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新一代苹果产品将亮相 苹果概念股迎来新“风口”

来源:证券市场红周刊    作者:佚名   2015-09-06 08:30:42
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  歌尔声学:毛利率提升,看好长期发展动力

  类别:公司 研究机构:长江证券股份有限公司 研究员:高小强 日期:2014-08-22

  事件描述

  歌尔声学今天披露 2014 半年报:上半年,公司营业收入为46.73 亿元,同比增长27.41%;净利润为6.08 亿元,同比增长26.96%;每股收益为0.40 元。

  公司预告2014 年前三季度业绩增长区间为25%-45%。

  事件评论

  作为一家收入规模巨大的消费电子零组件厂商,在整个二季度全球消费电子新品发布不多,整体智能机出货增速下行的情况下,歌尔声学在二季度仍维持稳健增长,净利润增长达到了一季报预告的下限值,二季度单季度净利润增长20.77%,收入增长24.92%。同时,我们也可以看到,公司毛利率从13Q4 开始稳步提升,Q2 较上季度提升了1.63%,达到了28.32%,说明在出货需求不振的情况下,公司积极改善产品结构,提升盈利能力。

  展望前三季度,公司预计净利润增幅 25%-45%,对应三季度单季增幅为21%-67%,三季度公司的盈利增速有望取得显著的回升。三季度及之后,苹果、三星的新品将会纷纷放量销售,歌尔作为龙头零组件厂商,将会受益于拉货潮。因此,二季度的业绩处于短期低点,后续公司业绩增速将会逐步提升。

  今年以来,歌尔声学执行了“大声学、传感器、可穿戴、精密制造”的业务战略方向。电声器件产品线方面,不断提升产品技术指标,延伸产品线类别,从而在主要客户中提升占有率;而在电子配件领域,公司在智能家居、智能音响、智能穿戴方面均实现深度渗透,因此产品创新方面进展显著。同时,自动化生产能力的提升,为公司后续发展铺平了道路,公司长期稳健增长将值得期待。

  上半年以来,歌尔声学的下跌与整个成长股受到压力不无关系,但随着大盘走势的趋稳,公司作为低估值白马龙头,具有显著投资价值,我们看好公司业务发展的同时,也看好公司股价的估值修复,因此维持“推荐”评级,2014-2016 年EPS 为1.24、1.69、2.27 元,对应PE 为22.07、16.1、12.02 倍。

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