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信息安全产业发展加速 10只个股迎来黄金期(附股)

来源:上海证券报    作者:佚名   2015-09-16 09:15:15
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  网宿科技14年中报点评:视频爆发,顺势成长

  类别:公司研究 机构:国泰君安证券股份有限公司 研究员:熊昕,袁煜明,张晓薇 日期:2014-08-01

  上调盈利预测 ,重申增持评级。网宿科技2014上半年实现营收8.7亿,同增75%,实现净利润1.9亿元,同增247%,视频行业爆发的强度高于我们预期,广电总局的整顿对视频行业短期阵痛,长期利好。

  云服务的降价和加速落地或引发CDN 行业新一轮成长,龙头企业网宿凭借技术领先和规模优势有望引领行业前行。我们上调对公司2014-15年EPS 预测为1.43(+0.11)、2.41(+0.42)元,目标价上调为86元,2014年PE60X,整顿政策的负面预期已充分反映,增持。

  视频爆发,顺势成长。公司上半年的收入增速75%,较2013年上升一个量级,视频的贡献居功至伟,以OTT 盒子为代表的互联网电视正以闪电速度改变人们的生活方式,带动视频流量高速增长。广电总局对OTT 市场的整顿也侧面说明OTT 的发展速度超乎预期,短期的整顿利于行业长期健康成长,互联网电视大势所趋,规范后的成长更具持续性,终端需求的放量保障网宿作为内容分发平台最终受益。

  云计算推动新一轮成长。云服务的加速落地将促进CDN 在各领域的渗透率提升。网宿云分发平台已实现和百度、腾讯、七牛、Ucloud等云平台对接。云服务价格战将使得云服务使用的门槛大幅降低,使用量大幅提升。网宿科技的云分发平台将长期受益于这个趋势,作为云服务通往终端用户的管道提供商,价低量增或将引发新一轮成长,且这一轮成长不仅发自于互联网企业,也将受益于政企客户。

  风险提示。技术替代,竞争加剧。

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