中日韩首脑峰会将近 双管齐下助力港口股启航(附股)
来源：华讯财经 作者：佚名 2015-10-19 08:40:54
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大连港:致力于东北亚国际航运中心建设
我们近期对大连港(601880.CH/人民币2.88；2880.HK/港币1.64，持有)进行了调研。受外围经济疲软以及我国经济增速放缓影响，我国港口货物吞吐量增速逐渐下滑，在此背景下公司主要货种吞吐量仍旧保持较快的增长速度，表现优于全国平均水平。我们预计大连港2012年前3季度货物吞吐量达2.3亿吨，同比增长近15.5%，集装箱吞吐量接近580万TEU，同比增幅超过25%，增速比全国平均水平高10-15个百分点。货量增长以及费率提升推动公司主业毛利润快速增长，但由于财务费用居高不下，我们预计公司前三季度净利润同比仍将下降10%左右。目前公司A股和H股股价对应2012年市盈率分别为19倍和9倍，A股市盈率偏高，H股较为合理；从市净率来看，A股和H股分别为1.0和0.5倍，H股市净率处于历史底部。但是由于公司短期内业绩仍面临较大压力，我们暂维持对公司的盈利预测和持有评级不变。
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